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香农芯创：分销+自研齐头并进，充分受益AI浪潮
香农芯创分销+自研存储模组齐头并进
香农芯创2021年公司通过收购联合创泰进入电子元器件分销行业，2023年与大
普微等公司共同设立子公司海普存储，进军企业级存储领域。我们认为公司分销
业务有望凭借自身丰富产业资源持续成长，海普存储有望凭借技术积累打造国产
化品牌，充分受益我国企业级SSD国产替换进程。预计公司归母净利润2025
-2027年有望达6.81、8.68、10.43亿元，对应PE为22.7/17.8/14.8x。
减产+AI需求扩展推动
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