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2025年理财规划师（中级）考试试卷：财富管理业务客户关系管理技巧与优化.docx

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    2025年理财规划师（中级）考试试卷：财富管理业务客户关系管理技巧与优化

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题2分，共20分）

    1.理财规划师在与客户沟通时，以下哪种行为是不恰当的？

    A.主动倾听客户的需求

    B.过度展示自己的专业知识

    C.保持礼貌和尊重

    D.避免使用专业术语

    2.以下哪项不属于理财规划师在建立客户关系时的关键步骤？

    A.了解客户背景

    B.建立信任

    C.推销理财产品

    D.定期跟进客户

    3.理财规划师在处理客户投诉时，以下哪种态度是不正确的？

    A.保持冷静

    B.认真倾听

    C.直接反驳客户

    D

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