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策略深度研究：“反内卷”政策的配置含义.pdf

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策略研究

正文目录

“反内卷”政策加码，与2016年供给侧改革有何异同？8

相似的政策背景和节奏10

不同的行业特征11

不同的成因15

不同的政策力度16

参考2016年经验，“反内卷”如何影响市场和行业配置？18

2016年“供改”行情复盘18

“供改”对基本面的影响18

超额收益行业特征和轮动节奏19

本轮“反内卷”对市场和配置的影响23

哪些行业存在“反内卷”投资机遇？27

建材：反内卷

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