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家族财富管理服务合同

合同编号：____________________

第一章总则

1.1合同订立

1.1.1本合同由甲方（家族财富管理服务需求方）与乙方（家族财富管理服务机构）于____年____月____日签订，以下简称“本合同”。

1.1.2甲方根据自身家族财富管理需求，同意委托乙方提供家族财富管理服务。

1.2定义和解释

1.2.1“家族财富”指甲方及其家族成员所拥有的财产权益。

1.2.2“家族财富管理服务”指乙方根据甲方的要求，提供包括但不限于资产配置、投资管理、税务筹划、法律咨询等方面的服务。

1.2.3“本合同”指本家族财富管理服务合同及其附件和补充协议。

1.3合同期限

1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

1.3.2本合同期满前____个月，双方应就续签事宜进行协商。

1.4适用法律和争议解决

1.4.1本合同适用中华人民共和国法律。

1.4.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至____仲裁委员会仲裁。

第二章服务内容

2.1服务范围

2.1.1乙方将为甲方提供全面的家族财富管理服务，包括但不限于以下方面：

2.1.1.1资产评估与配置；

2.1.1.2投资组合设计与调整；

2.1.1.3风险管理与控制；

2.1.1.4税务筹划与优化；

2.1.1.5法律咨询与合规；

2.1.1.6继承规划与家族信托。

2.2服务方式

2.2.1乙方将通过以下方式为甲方提供服务：

2.2.1.1定期会议：乙方将每季度至少召开一次与甲方沟通的会议，讨论家族财富管理情况；

2.2.1.2定制报告：乙方将为甲方提供定期的财务状况报告和投资分析报告；

2.2.1.3电话和邮件沟通：乙方将与甲方保持畅通的沟通渠道，及时响应甲方的需求。

第三章服务费用

3.1费用结构

3.1.1本合同项下的服务费用包括但不限于以下部分：

3.1.1.1基础管理费；

3.1.1.2投资管理费；

3.1.1.3税务筹划费；

3.1.1.4法律咨询费。

3.2费用支付

3.2.1甲方应按照乙方提供的费用清单，在规定的时间内支付相应的服务费用。

3.2.2乙方应在提供服务后，向甲方提供详细的费用结算报告。

第四章保密条款

4.1保密义务

4.1.1双方对本合同内容以及甲方家族财富信息负有保密义务。

4.1.2未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露甲方的家族财富信息。

4.2保密例外

4.2.1在以下情况下，乙方可以披露甲方信息：

4.2.1.1法律要求；

4.2.1.2甲方同意；

4.2.1.3为提供服务所必需。

第五章合同变更和终止

5.1合同变更

5.1.1双方同意，在合同履行期间，如需变更本合同条款，应书面协商一致，并签订补充协议。

5.2合同终止

5.2.1本合同在以下情况下终止：

5.2.1.1合同期满；

5.2.1.2双方协商一致解除；

5.2.1.3任何一方违约，经另一方书面通知后____日内仍未纠正；

5.2.1.4依法被终止。

5.3终止后的责任

5.3.1合同终止后，乙方应向甲方提供一份终止前家族财富管理服务的总结报告，并保证所有未完成的家族财富管理事宜得到妥善处理。

第六章资产管理

6.1资产评估

6.1.1乙方将根据甲方的要求，定期对甲方家族财富进行评估，并提交评估报告。

6.1.2评估报告应包括但不限于资产价值、风险分析、收益预测等内容。

6.2投资策略

6.2.1乙方将根据甲方家族财富的实际情况和风险承受能力，制定个性化的投资策略。

6.2.2投资策略应涵盖资产配置、行业选择、投资期限等方面的内容。

6.3资产配置

6.3.1乙方将定期对甲方家族财富进行资产配置，保证资产组合的多样性和风险分散。

6.3.2资产配置应考虑市场环境、宏观经济、政策法规等因素。

6.4投资组合调整

6.4.1乙方将根据市场变化和甲方家族财富的实际情况，及时调整投资组合。

6.4.2投资组合调整应遵循风险控制原则，保证投资回报与风险相匹配。

第七章税务筹划

7.1税务咨询

7.1.1乙方将为甲方提供税务咨询服务，包括但不限于税法解读、税务筹划方案等。

7.1.2税务咨询应针对甲方家族财富的具体情况，提出合理、有效的税务筹划建议。

7.2税务规划

7.2.1乙方将协助甲方进行税务规划，保证家族财富的税务负担最小化。

7.2.2税务规划应考虑家族成员的遗产税、赠与税等税务问题。

7.3税务执行

7.3.1乙方将协助甲方执行税务筹划方案，包括但不限于税务申报、税务缴纳等。

7.3.2乙方应保证税务筹