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策略深度研究：“反内卷”政策的配置含义.docx

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    正文目录

    “反内卷”政策加码，与2016年供给侧改革有何异同？ 8

    相似的政策背景和节奏 10

    不同的行业特征 11

    不同的成因 15

    不同的政策力度 16

    参考2016年经验，“反内卷”如何影响市场和行业配置？ 18

    2016年“供改”行情复盘 18

    “供改”对基本面的影响 18

    超额收益行业特征和轮动节奏 19

    本轮“反内卷”对市场和配置的影响 23

    哪些行业存在“反内卷”投资机遇？ 27

    建材：反内卷竞争中哪些细分建材有望受益？ 27

    水泥：超产治理+碳排放推动行业“去产能” 27

    光伏玻璃：光伏玻璃反内卷，龙头引领待破

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