投资公司客户需求调研规定.doc

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投资公司客户需求调研规定

一、总则

1.目的

本规定旨在规范投资公司对客户需求调研的相关工作，确保全面、准确地了解客户需求，为公司制定精准的投资策略、提供优质的服务以及产品创新提供有力依据，从而提升公司在市场中的竞争力，实现公司与客户的共同发展，同时践行公司的企业文化，体现人文关怀和社会效益。

2.指导原则

-以客户为中心：将满足客户需求作为调研工作的出发点和落脚点，确保调研结果真实反映客户的期望和诉求。

-科学性与系统性：运用科学的调研方法和工具，进行系统、全面的信息收集与分析，保证调研数据的可靠性和有效性。

-高效与保密：在确保调研质量的前提下，提高