问询2017至2018年函涉及奥拓电子深交所相关问题.pdfVIP

关于对市奥拓电子的重组问询函

中小板重组问询函（需行政）【2016】第70号

市奥拓电子董事会：

2016年7月14公司直通披露了《及支付现金购

买资产并募集配套报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

对上述披露文件进行了形式，请从以下方面予以完善：

1、2015年6月16公司披露了，方案中的标的

公司为市千百辉照明工程（以下简称“千百辉”），并于

9月25日披露公告终止前述。你公司本次重组的标的公司

同为千百辉。请补充说明两次的具体差异、差异的以及

合理性，请独立财务顾问明确意见。

2、对手健于2015年10月以1元/资本的价格向

千百辉增资3,000万元，从而导致千百辉其余股东的持股比例被稀释，

经千百辉全体股东协商，对千百辉各股东获得的对价进行了差异

化调整，调整方式为本次千百辉100%股权价格中的3,000万元

归属于，其余27,000万元按照2015年10月增资前千

百辉各股东持有千百辉的股权比例（即、、罗

晓珊、中照、汉华源投资分别持有千百辉40.00%、40.00%、1.20%、

1.20%、10.00%、7.60%股权）进行分配。请对以下问题进行说明：

（1）对手健于2015年10月向千百辉增资的；

1

（2）本次估值较审计后账面净资产增值2.15亿元，增值率为

226.40%，请说明上述增资对本次估值和市净率的具体影响；

（3）结合股东历次及本次转让和增资的价格，说明以1

元/资本的价格增资的合理性，是否损害上市公司利益；

（4）以表格形式补充披露对千百辉各股东获得的对价进行

差异化调整的具体过程，并说明差异化调整的以及是否符合相关

的规定；

（5）对手健所持上市公司股权的锁定期约定是否符

合相关规定。