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我国商业银行业五种竞争力分析

内容摘要：按照我国加入WTO承诺，我国银行业逐渐放开对外资银行进入限制，外资银行将可以经营人民币业务，我国金融市场在WTO框架下逐渐融入全球金融市场，竞争会愈加剧烈，本文就是基于此背景下，运用迈克尔?波特五种竞争力分析法对我国商业银行业竞争格局进行分析，期待银行业战略制定者寻求对应战略来对抗这些竞争力量。?

关键词：五种竞争力；竞争格局；商业银行?

产业构造决定了该产业所在市场竞争剧烈程度，产业构造强烈地影响着竞争规则确实立以及潜在可供企业选择机会，因此对产业构造分析对于战略制定者来讲至关重要。迈克尔?波特在他《竞争战略》一书中提出了著名五种竞争作用力，这五种力量是比较系统而全面分析产业构造措施。五种竞争力是指既有企业间竞争，替代品、潜在进入者，供应商和购置者力量。下面就以五中竞争作用力分析框架对我国商业银行业进行分析。?

有关本文所讨论商业银行范围，是指在《中华人民共和国商业银行法》中有关商业银行限定，《中华人民共和国商业银行法》第2条中对商业银行规定为：“本法所称商业银行是指根据本法和《中华人民共和国企业法》设置吸取公众存款，发放贷款，办理结算等业务企业法人”。按照这个定义，到末，我国银行金融机构总资产到达约27万亿元，占所有金融机构资产总额95%，国有商业银行（包括农业发展银行）总资产156400.1亿元（注：此处数据来源为《中国金融年鉴》），可见商业银行业无论是在金融行业还是国民经济中均有举足轻重作用。并且，是中国入世第四年，伴随对外资银行放开，该行业竞争会深入加剧。?

一．既有企业间竞争?

与一般企业间竞争有某些差异是，银行业竞争是指在该市场内各家银行之间以及非银行金融机构同银行展开竞争。在我国，银行业竞争重要来自两个方面：?

一是伴随混合经营模式悄然推进，其他金融机构如证券企业、资金企业、保险企业等也可以提供某些此前只有银行才能提供服务，因此在业务上对银行形成一种竞争压力。例如伴随开放式基金设置，投资者可以随时提取自己资金份额，它在一定程度上具有了存款特性，并且收益率会高于银行存款利率，对银行资金来源形成压力。企业倾向于股票市场进行筹资，对银行贷款形成压力，目前我国企业展现出强烈股票偏好倾向，企业通过股票发行来获得更多社会资金，其利益所在是没有财务风险与清偿成本，没有到期还本付息流动性规定；外部股东缺乏足够能力影响与控制企业；没有强制支付规定；外部经营市场竞争压力微弱使企业管理层不必认真考虑出资人利益，这一切显然是市场内企业股权融资成本大大低于从银行债务融资，且没有任何清偿成本与财务风险。这势必影响到银行贷款，由于目前我国银行收益重要来自于存贷款利差，因此银行贷款受到影响会直接关系到银行盈利性。?

二是不一样类型商业银行间形成剧烈竞争。?

从资产规模来看，尽管近几年股份制和都市商业银行发展速度很快，但国有商业银行在总规模上绝对优势地位并没有发生主线性变化。?

首先，四大国有商业银行仍然处在寡头垄断地位。我国目前商业银行体系，除四家国有独资商业银行和很少数国家控股商业银行外，其他商业银行无论是资本规模还是资产规模都普遍弱小。尽管近年股份制商业银行成长较快，但老式垄断格局并未有实质性改观。另一方面，中小型商业银行尤其是股份制银行迅速发展对四大国有商业银行形成竞争压力。我国中小型商业银行中10家股份制商业银行比较引人关注，年终股份制商业银行资产质量基本已到达政府监控规定。同步相对四大国有独资银行，股份制商业银行愈加灵活，管理制度愈加科学，并且在网络设备、产品创新方面要比国有独资银行强，是我国国内银行业中成长性比很好部分。国际投资银行瑞银华宝预言我国中小银行在国内市场份额未来五年内会由目前10%增长到20%左右，这充足阐明了我国股份制商业银行发展潜力。?

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至于外资银行，由于目前国家尚未完全取消对外资银行进入限制，因此在我国银行市场上所占份额不是很大，不过根据WTO有关协议，我国将逐渐取消对外资银行限制。当取消外资银行办理外汇业务地区和客户限制时，外资银行可以对中资企业和中国居民开办外汇业务，形成一股强有力竞争力量。?

二.潜在进入者?

银行业相对来说是一种高壁垒行业。银行业进入壁垒首先来自政府，政府政策是银行重要进入壁垒。从我国状况来看，我国政府正渐渐开放银行业，可以说这一进入壁垒在渐渐减弱。另一方面，制约银行进入壁垒就是资金规模，我国政府进入银行资本规模作了一定规定，例如都市商业银行设置就必须规定资本金到达一亿元，商业银行设置规定是10亿元，不过银行经营规模限制更多是来自市场，由于必须要有一定资本规模才可以获得足够信用维持银行正常经营。同步金融人才尤其高级金融人才短缺也是银行业进入一种壁垒。

我国阶段混业经营还没放