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中国宏桥一体化与高股息双驱动，铝业龙头潜力无限.pdf

中国宏桥一体化与高股息双驱动，铝业龙头潜力无限.pdf

    正文目录

    一、中国宏桥是全球布局的一体化铝业龙头6

    二、海内外产业链一体化，铝品产储规模全球领先7

    1、铝土矿原材料来源丰富，供应充足8

    2、氧化铝产能布局海内外，营收占比不断提升9

    3、电解铝产能逐渐向云南转移10

    4、铝合金加工向高端制造业拓展12

    5、辅料及电力布局降低成本13

    三、电解铝供需向好，利润走阔14

    1、年内电解铝供应增速放缓，弹性较小14

    2、光伏新能源电网等需求韧性充足17

    3、电解铝供应缺口明显，支持铝利润走阔19

    四、高股息和重组上市打开估值空间22

    1、高股息低估值，估值增长空间较大22

    2、宏创控股重组，集团核心资产在A股上市提

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