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《关联资源调查》
公共资源调查表
《公共信息调查表》
《文档管理调查表》
《公文管理调查表》
《办公流程调研》
用户需求调研表
《OA用户名单》
《职务级别和岗位名称调查表》
《组织机构调查表》
《软件环境配置说明》
目录
职务级别
单位名称
调查时间
调查协作人
职务级别
姓名
接收人
归档人
传阅范围
归档位置
发文部门
公文类别
发布人
发布对象
审批人
发布流程
是否需要归档
分类文件夹
岗位名称
一级部门
二级部门
二级文件夹
公文来源
是否需要领导督办
用户方签字确认
用友方签字确认
部门名称
办公电话
调研时间
说明：将部门内及部门间协作完成的工作流程描述清楚，并将工作内容的常用格式以电子版形式提交调研人员。例如“审批流程、公文收发管理、工作请示流程、工作计划流程、任务安排流程”等等。
工作流程描述
说明：规划部门工作中文档夹的目录结构、确定各级文档的管理员
说明：确定公告、调查的发布类型，如行政类、财务类、部门类等；发布公告人员；讨论专题区的设置
说明，将单位领导、部门主管的关联人员找到，并在初使化时将信息设好
说明：经常访问的业务系统、网站
关联系统情况
主管的关联人员
用户OA系统需求调查表
调研人员
部门主管
部门员工人数
公共信息发布类型
文件资料管理
三级部门
说明
协作部门
岗位名称说明：推荐采用行业标准岗位，并结合单位实际命名
用户方签字：
致远实施组签字：
用友方签字确认：
用户方签字确认：
编号
政府及各单位档案文件现行管理方式，以及需要实现的管理方式，单位/部门一般需要建立哪些文件夹，怎么进行赋权。（一般由文档管理员建立一级单位文件夹，赋权予各单位/部门领导，再由单位/部门领导继续往下赋权。但考虑到单位/部门领导的计算机应用现状，往下赋权的操作在实施中完成。）
三级文件夹
公文管理调查表
公文归档的管理
收文管理说明：主要是完成外来公文、稿件的登记、拟办、审批、阅办、归档、查询等功能。
公文管理系统包括了收文管理，发文管理，机要文件管理，督办管理等
发文管理说明：完成公文拟稿、审核、复核、签发、封发的发文全过程工作。
OA系统软硬件环境配置说明
单位名称
调查协作人
调查时间
项目组成员
OA主管领导
联系电话
OA管理员
用友方实施工程师
部门/单位
环境信息
服务器类型
服务器内存
服务器硬盘
网卡类型
网络结构
操作系统
补丁情况
选填项
IE版本
数据库类型
其他应用程序
固定IP
公司网址
用友支持帐号
其他管理系统
用友方签字确认
用户方签字确认
服务器CPU
统计
序号
调研部门
调研对象
单据
流程
模板授权
特殊要求
设置功能
客户确认签字
财务部
李科长
社交公关费用申请单
申请人-部门主管-主管副总-董事长
所有人
统计
表单
社交公关费用支款单
申请人-财务部审核-部门主管-副总-董事长-财务核算-出纳
社交公关费用报销单
差旅费支款凭证
差旅费预附款凭证
申请人-财务部审核-部门主管-副总-董事长-财务核算-出纳
差旅费报销凭证
大额物品及办公用品采购申请单
小额零星物品及办公用品采购申请单
任务派出单
申请人-部门主管-财务审核
协同模版
销售部
发货申请单
申请人-销售审核-财务审核-产品主管经理-常务副总-财务核算/仓储
销售员
市场活动申请
申请人-区域经理-产品主管经理-董事长-财务审核
销售合同
申请人-销售审核-区域经理-产品主管经理-财务审核
税票申请单
申请人-产品主管经理-财务部经理
转货申请单
申请人-区域经理-产品主管经理-财务审核
退货申请单
申请人-区域经理-产品主管经理-质量检验部-仓储/财务核算
人事行政部
韩妍妍
普通员工请假
申请人-部门经理-韩妍
普通员工
部门经理请假
申请人-韩妍-董事长
部门经理
市场人员请假
申请人-省级经理-区域经理-韩妍
省级经理请假
申请人-区域经理-韩妍-董事长
省级经理
总部招聘人员申请
市场人员招聘申请
采购部
采购付款申请单
申请人-财务部审核-部门主管经理-常务副总-董事长
组织机构调查表
调研内容
调研对象
调研表
软硬件环境
网络管理
序号
适用版本
组织结构
职务级别和岗位名称
用户方交付物
WORD
电子文档
行政办公室
单位人员名单
各部门
文档资料管理
各部门和档案室
部门需求
办公流程和表格
协同、标准
公文格式和流程
车辆、用品、设备、图书
用户方签字：
实施方签字：
文档管理（单位文档）调查表
协作人
财务部、总经理室
共享范围
财务制度
财务报表
例如
一级文件夹
XXXX
文档管理者
权限
只读、写入、全部
图示1:
常用格式解决方案
用OFFICE插件的WORD解决审批
可以在WORD签名、痕迹保留（不能做统计功能）
表单解决方案（可以进行字段条件定
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