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2022年石墨电极行业发展报告

目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述

石墨电极行业综述行业定义行业产业链行业发展历程

石墨电极行业定义石墨电极，又称为人造石墨电极，是以石油焦、针状焦为主要原材料，煤沥青为粘结剂，经过煅烧、粉碎磨粉、配料混捏、挤压成形、焙烧、沥青浸渍、石墨化、机械加工等一系列工序生产出来的一种耐高温石墨质导电材料。由于具有耐高温、导电性高、抗氧化、机械强度高、杂质含量少等特点，石墨电极作为理想的工业用材料，广泛应用于电炉炼钢和钢铁炉外精炼以及工业硅、黄磷、玻璃、碳化硅等工业原料的冶炼。其中，炼钢是石墨电极最主要的应用领域，在炼钢领域的应用占石墨电极总消费量约80%。石墨电极常见的分类方式是根据其成品理化性质的不同进行划分(见错误!未找到引用源。)，在这一分类标准下，石墨电极可分为普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极。不同功率的石墨电极在原材料、电极电阻率、弹性模量、抗折强度、热膨胀系数、允许通过电流密度以及应用领域等方面有所不同。

产业链分析上游中游下游石油焦、针状焦、煤沥青煅烧炉、回转炉、石墨化炉普通率石电极、高功率石墨电极、超高功率石墨电极钢铁、黄磷、金属硅

产业链上游石墨电极行业的上游是原材料和设备提供商，原材料供应商主要为石油焦、针状焦、煤沥青生产企业，设备提供商主要为煅烧炉、石墨化炉等设备制造企业。石墨电极原材料主要为石油焦、针状焦，主要添加剂为煤沥青，原材料占石墨电极生产成本的比重较大，占比超过65%。按照石墨电极种类的不同，原材料配比有所差异。普通功率石墨电极原材料主要为石油焦，高功率石墨电极原材料为石油焦和针状焦，超高功率石墨电极的原材料全部为针状焦。石油焦是炼油副产品，以石油渣为原料经过延迟焦化生产出的固态颗粒物，广泛应用于石墨电极、电解铝、玻璃、金属硅等领域。石油焦按照含硫量可分为低硫石油焦、中硫石油焦和高硫石油焦，其中石墨电极以低硫石油焦为原料。通过几十年石油化工的发展，中国已具备生产满足普通功率和高功率石墨电极所需石油焦的能力。针状焦为热膨胀系数极低且容易石墨化的优质焦炭，其具有良好的导电导热性，主要应用领域为高功率和超高功率石墨电极、锂电池负极材料。针状焦是高功率和超高功率石墨电极的关键材料，除添加剂外，针状焦在高功率石墨电极原材料成本中的占比超过70%，在超高功率石墨电极原材料成本中的占比为100%。针状焦按工艺可以分为煤制和油制两种类型，其中，煤制以煤焦油、煤沥青为生产原料，油制以石油渣为生产原料。全球针状焦的产能主要集中在美国和日本，中国高功率和超高功率石墨电极所需的针状焦对进口依赖较大，进口占比达50%。随着针状焦下游应用的发展，国产针状焦的产能逐年提高，但是产品品质与美国、日本等国家产品相比仍存在一定差距，生产高品质超高功率石墨电极仍依赖于进口针状焦原料。煤沥青的全称是煤焦油沥青，是煤焦油经蒸馏加工后的产物，在石墨电极生产过程中作为电极毛坯焙烧成型所需的浸润剂和黏结剂，是获得优质石墨电极的关键添加剂。

产业链中游石墨电极行业的中游为石墨电极生产企业，参与者主要为民营企业，中国石墨电极产量占全球石墨电极产量的50%左右。作为中国石墨电极行业龙头企业，方大炭素的石墨电极中国市场占有率超过20%，石墨电极产能位居全球第三。产品质量方面，中国石墨电极行业头部企业已具备较强的国际竞争力，产品技术规格基本达到国外竞争对手同类产品水平。石墨电极市场存在分层现象。超高功率石墨电极市场主要由行业头部企业占据，前四家企业占据超高功率石墨电极市场80%以上的份额，行业集中度较为明显。在超高功率石墨电极市场，中游的大型石墨电极企业对下游炼钢行业的议价能力较强，要求下游客户款到发货，不提供账期。高功率和普通功率石墨电极由于技术门槛相对较低，市场竞争激烈，价格竞争现象凸显。在高功率和普通功率石墨电极市场，面对下游集中度较高的炼钢行业，中小型石墨电极企业对下游的议价能力较弱，以向客户提供账期甚至是降价的方式争夺市场。此外，受到环保收紧因素的影响，中游企业产能大幅受限，行业整体产能利用率低于70%。部分企业甚至出现被勒令无限期停产的现象。若出现石墨电极下游钢铁、黄磷等工业原料冶炼行业景气度下降，石墨电极市场需求受限，且石墨电极价格无明显上升的情况，经营成本的提高将导致不具备核心竞争力的中小企业生存愈发艰难，逐渐退出市场或被大型石墨电极或钢铁企业收购。

产业链下游石墨电极主要应用于炼钢、炼硅、炼黄磷等领域，其中超高功率石墨电极应用于超高功率电炉炼钢，高功率石墨电极应用于高功率电炉炼钢，普通功率石墨电极应用于普通功率电炉炼钢、炼硅、炼黄磷等。钢铁冶炼是石墨电极主要应用领域，占石墨电极消费总量的80%左右。电炉炼钢和粗钢炉外精炼是石墨电极在钢铁