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中国策略

AI改写格局(摘要)

DeepSeek引来转折时刻

DeepSeek-R1的横空出世，连同其他近期推出、被视为具有全球竞争力和成本效益的

中国AI模型一道，改变了中国的科技题材叙事，重估了投资者对于AI所带动经济增长

和经济效益的乐观情绪，并助力恒生科技指数/MSCI中国指数在过去1个月大涨

27%/19%。而自2022年11月ChatGPT面市以来，美国股市飙升50%，市值增加了13

万亿美元。

AI提振了企业盈利、股票估值倍数和投资组合流动性

我们预计，未来十年，AI的广泛普及有望推动中国股票整体盈利每年提2.5%。此

外，增长前景改善加之潜在

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