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投资客户经理岗位职责（33篇）

投资客户经理岗位职责（精选33篇）

投资客户经理岗位职责篇1

一、职位条件：

1、年龄：20—35周岁

2、学历：大专及以上学历（_年应届生亦可）

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的`团队精神；

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；形象气质佳；

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品：股票债券基金

3、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划，

4、人寿保险（健康。意外。养老。教育基金。投资理财。储蓄分红。团体意外险等）

5、财产保险（车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）

6、企业年金

投资客户经理岗位职责篇2

岗位内容：

1、针对公司各类理财产品（国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等）进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；

2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求：

1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；

2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先；

3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验；

4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先；拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实巧；

投资客户经理岗位职责篇3

1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。

2、营销渠道的.维护，参与营业部们组织的各种营销活动；

3、负责财富管理部的宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；

4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。

投资客户经理岗位职责篇4

1、负责Android/ios客户端的开发与维护；

2、根据产品需求，二次开发对应功能；

3、完成应用模块的设计、编码、测试；

4、产品的上线、维护以及后续版本的更新和技术支持；

5、能根据产品设计进行应用程序开发。

投资客户经理岗位职责篇5

1、根据公司的资源优势及发展目标，完成客户信息资源收集及对重点目标客户进行开发，完成规定的推广计划和销售任务；

2、将公司的资源优势及服务内容对目标客户进行信息的准确传递；

3、充分了解客户的产品和市场相关情况，综合分析客户的投放需求和投放习惯；

4、结合客户需求，准确有效的完成提案；

5、保持、建立客户关系，负责挖掘客户潜在需求及延展需求。

投资客户经理岗位职责篇6

职责

1、挖掘、跟进、维护大客户，按时按量完成新客户开拓任务。完成公司下达的广告销售指标，并具备独立开发客户能力。

2、整合公司内部、外部资源，结合公司现有客户需求提供专业化服务，建立长期稳定的合作关系。

3、负责广告客户关系维护，识别捕捉商业机会，根据客户需求制定方案。

4、在业界有一定的人脉资源，有移动互联网广告传媒公司相关的行业或渠道客户基础。

任职要求：

1.大专及以上学历，有互动式广告、4a广告经验者优先。

2.熟悉互联网广告营销模式，做过KA，BD优先。

3、有大客户、行业资源优先。

4、热爱广告行业，喜欢挑战自我

投资客户经理岗位职责篇7

职责：

1.积极建设并维护良好、互信的客户关系，挖掘与客户长期深度合作的商业机会;

2.负责寻找行业客户资源、开拓新市场、开发新客户，完成公司下达的销售与服务任务;

3.分析客户的商业传播目标，能够主动为客户提供高价值的公关建议;

4.负责企业形象的推广工作，以及公司的商务、公关等事务;

职位要求：

1.广告、公关、营销等相关专业本科学历，女，2年以上相关工作经