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2020年5月29日

股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

文档仅供参考

XX股份有限公司

SanyHeavyIndustryCo.,Ltd.

长沙经济技术开发区

首次公开发行股票

招股说明书

主承销商

湘财证券有限责任公司

(湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层)

XX股份有限公司招股说明书

发行股票类型:人民币普通股

发行数量:60,000,000股

单位:人民币元

单位

面值

发行价格

发行费用

募集资金

每股

1.00

15.56

0.562

14.998

合计

60,000,000

933,600,000

33,705,600

899,894,400

发行方式:向二级市场投资者定价配售

发行日期:6月18日

拟上市地:上海证券交易所

主承销商:湘财证券有限责任公司

声明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据中华人民共和国证券法等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

特别风险提示

1、本次股票发行后,本公司控股股东三一控股有限公司和实际控制人梁稳根先生仍具有实际控股地位,若其经过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,可能给其它少数权益股东带来一定风险;

2、本次发行结束募集资金到位后,公司净资产将大幅增加,发行当年的净资产收益率将比的44.53%有明显下降,提请投资者注意因此可能导致的投资风险;

3、本公司是经国务院批准的高新技术产业开发区——长沙经济技术开发区注册的高新技术企业,享受所得税等税收优惠政策,自1998年7月1日至6月30日经湖南省、长沙市、长沙县三级地方税务局批准,享受免征企业所得税两年,共计减免企业所得税2197.90万元,如果上述免税因征管政策的变化而补税,将影响本公司利益,但本公司控股股东承诺承担上述责任;

4、本公司、和,主营业务收入分别为39261.10万元、55034.51万元和98456.24万元,与上年同比分别增长40.18%和78.90%;净利润分别为5995.07万元、9124.61万元和20985.54万元,和分别比上年增长52.20%和129.99%。其中主要是公司主导产品混凝土泵车的销售收入保持了高速增长,、和分别实现销售收入7573.74万元、18423.52万元和48973.19万元,与上年同比分别增长143.26%和165.82%。随着市场的饱和和公司规模的扩大,公司主营业务收入增长势头存在下降的风险;

5、公司为加强货款的回收,至发生了以房屋和车辆抵债换入固定资产2227.89万元,其中、和分别为993.03万元、390.51万元和844.35万元。虽然公司不断加大回款力度,努力减少以应收帐款换入固定资产的金额,但不排除将来发生类似以实物资产抵债而实物资产不能及时处理而给公司造成损失的可能。

发行人提请投资者对本公司的上述风险予以特别关注,并仔细阅读招股说明书”风险因素”等有关章节。

招股说明书签署日期:二○○三年六月十三日

目录

TOC\o1-2\h\z释义 6

第一章概览 8

第二章本次发行概况 14

一、本次发行的基本情况 14

二、本次发行有关当事人 15

三、本次发行主要时间安排 19

第三章风险因素 20

一、大股东控制风险★ 20

二、净资产收益率大幅下降的风险★ 21

三、经营风险 21

四、市场风险