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一、菲利普斯的核心思想

与柯氏四级评估不同，菲利普斯的五级评估模型是非常符合互联网思维的，即：清晰地提出自己的价值主张，作为国际绩效改进的主席，菲利普斯的五级评估非常强调一句话：“让我看到钱”，这种思想是非常符合美国企业的价值主张--为股东创造最大价值，那么如何将“让我看到钱”的思想落实到具体的评估过程中呢？南哥从以下的四部分内容与您一块探讨：

五级评估的等级与评估方法

五级评估的核心设计原型

五级评估的测算公式

五级评估的操作流程

菲利普斯五级评估模型-Anna写年华-娜写年华~

如何理解菲利普斯的“让我看到钱”的核心思想呢？菲利普斯就这个价值主张做了非常明确的细化到三个具体的层次，特别在第三个层次要求培训管理者能够从项目中清晰地分理处培训的贡献所在，这个话题是目前培训领域最难的问题：

展示为我看

让我看到钱

让我看到实实在在的钱

菲利普斯五级评估模型-Anna写年华-娜写年华~

二、五级评估等级和评估方法

菲利普斯的测算模型主要划分为五个等级，如图：这五个等级分别是：课堂评价、学习评价、应用评价、对业务影响的评价以及收益评价

菲利普斯五级评估模型-Anna写年华-娜写年华~

每个阶段所需要的测量方法

级别典型的衡量方法

0级投入和衡量指标：项目类别、项目数量、人数、参与小时数、项目成本

1级学员反应及计划行动：相关性、重要性、实用性、恰当性、公平性、积极性

2级学习与收获：技能、知识、领悟能力、胜任能力、信心、人际关系

3级岗位应用：使用程度、任务完成情况、使用频率、完成行动、成功应用、应用障碍、推动因素

4级影响和结果：生产率、收入、质量、时间、效率、客户满意度、参与度

5级投资回报率：收益与成本比率、ROI、投资回收期

图表来源《培训经理指南》

第一级评估：反应、满意及行动计划

一级评估的核心主要是对学习过程以及学员满意度的评价，在这一级别的评价中主要包括5个要素：

课程的实用性

相关性

恰当性

重要性

学员积极性

这五个方面也构成了设计课堂培训满意度问卷的主要结构，在这五个方面中并没有出现对讲师的评价，这要告诉国内的培训管理者，在选择培训课程的时候，过度地评估讲师的背景或许是一种错误的思维方式。

第二级评估：学习与收获

学习与收获的评估实际上是指学员是否对所学的内容充分理解，并愿意应用到实际工作上，通常而言学习与收获的评估可以从以下三个方面进行：

认知层面：对术语、概念认知；

知识层面：对知识的结构性认知；

行为层面：能够具备调用知识的能力，在没有指导的情况下将知识有效地运用到实际工作中

在实际操作中实现二级评估的主要方法是测评，测评分可以以主观题、判断题、填空题等多重方式展开，组织有效的考试也是强化学习的一种重要手段。

第三级评估-岗位应用

南哥认为对于目前多数企业而言做到三级评估而言是一个性价比较高的方式，三级评估主要是评价学员是否能够在工作中正确使用新技能解决问题，并得到了预期的结果，在三级评估中主要考虑以下三个方面的内容：

绩效方面：培训结束后的特定时间内，学员工作绩效是否有明显的提升

条件方面：学员使用新技能/知识的使用环境是否是匹配的，例如获得相应的指导及学习资源等

标准方面：完成任务或工作时使用技能的熟练度、频次和水平是否达成或超越了公司的要求；

第四级评估-组织影响

会对绩效数据产生影响作用，常用的方法有以下5种：

对照组参照法

趋势线分析法

预测模型

专家估算

高级管理人员估算

5.4-用表格列出培训成本

投资回报率计算公式中一个重要的部分是培训成本的计算，将所有与项目相关的成本制成表格，其成本项包括：

初步分析成本

设计和开发培训课程的成本

所有培训资料的成本

所有培训材料的成本

学习与发展团队的成本（例如，导引师、协调师）

培训设施成本

参训学员在培训期间的薪资（包括员工福利）

参训学员和团队成员的餐饮、旅行、住宿费用

行程和间接成本

培训评估成本

5.5-汇报结果

投资回报率计算方法模型的最后一步是汇报结果，而这个关键步骤却常常缺乏应有的关注和规划。汇报的过程需要对投资回报率研究中的信息进行恰当的阐释，撰写其他的简要报告文件。在这个阶段的核心是使用不同的方法与不同的目标受众进行沟通交流

5.6-评价的关键准则

为了确保投资回报率研究的一致性与复制性，培训经在测算培训贡献职的时候需要遵循以下的准备

当进行高一层级的评估时，收集低层级的信息

当计划对高一层级进行评估时，前一层级的评估不一定很全面收集和分析数据时，只能使用最可靠的信息来源

分析数据时，选择最保守的方法进行计算

至少使用一种方法来分离培训项目的效果

在计算投资回报率时，避免使用极端数据

在用投资回报率分析短期解决方法时，只能使用第一年度的年收益

分析投资回报率时，要将所有与项目