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2025年财富管理市场客户需求洞察与服务升级方案报告
客户需求洞察
财富目标多元化
2025年，财富管理市场客户的财富目标愈发多元化。除了传统的资产保值增值，年轻一代客户更注重短期财富积累以实现特定生活目标，如购房、创业、旅游等。他们追求较高的投资回报率，愿意承担一定风险来快速增加财富。中年客户则更关注子女教育、养老规划等长期目标，资产配置倾向于稳健型产品。老年客户主要以保障财富安全、维持稳定生活水平为目标，对低风险、流动性好的投资产品需求较高。
例如，一位30岁左右的创业者，希望在未来5年内通过合理投资使资金翻倍，为扩大创业规模提供资金支持。他可能会将一部分资金投入股票型基金、
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