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2025年财富管理部岗位职责4篇

目录

第1篇财富管理部负责人岗位职责

第2篇财富管理部总经理岗位职责

第3篇财富管理部总监岗位职责

第4篇财富管理部经理岗位职责

第1篇财富管理部负责人岗位职责

财富管理部部门负责人职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。

第2篇财富管理部经理岗位职责

财富管理部经理永安期货永安期货股份有限公司,永安期货岗位职责:

1、协助上级负责人推动财富业务开展,制定财富管理业务发展计划;

2、负责牵头引进、评估和跟踪基金产品项目,及时向主管领导提出业务发展

建议;

3、维护机构客户(银行、保险、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作关

系;

4、结合客户情况、市场行情、公司业务动态等,开展交流座谈、产品推介会等营销活动;

5、培养营销队伍,加强团队建设,提高部门整体营销能力;

6、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历;

2、至少2年以上券商、期货公司、银行等金融机构从业经历;具备独立带领团队的能力,具备一定客户资源者可优先考虑;

3、具有较强的文案写作、活动策划、ppt制作、演讲能力;

4、富有激情,有强烈的责任心;

5、入职年龄35岁以下,有客户基础或较强销售能力的可适当放宽学历和年龄条件;

6、具有期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格,有期货、银行、信托、基金等金融相关行业工作经历者优先考虑。

第3篇财富管理部总经理岗位职责

财富管理部总经理青岛中新融创资产管理有限公司青岛中新融创资产管理有限公司,中新融创职责描述:

1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;

2、负责与当地投资机构及个人建立合作;

3、负责当地同业机构合作;

任职要求:

1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;

2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;

3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。

第4篇财富管理部总监岗位职责

财富管理部总监华东一号控股集团有限公司华东一号控股集团有限公司,华东一号职责描述:

1、负责和公司配合筹备搭建一个新的股权总监团队,有一定配额的团队资源,及业绩完成能力;

2、具备行业管理经验,可根据公司整体销售方案及具体目标计划及营销战略;

3、开发拓展财富客户,进行客户分析,挖掘用户需求,向客户提供专业理财规划与投资建议;

4、确保各团队成员明确工作进度及个人目标,制定营销系统周、月、年度专业培训计划

任职要求:

1、负责各类金融产品的评审工作,能够独立对金融产品进行法律尽调和风险评估;

2、负责各类金融产品的上线审核工作,对核心交易文件进行快速审核,监督产品风控措施的有效落实;

3、梳理和完善各类金融产品的评审标准体系;

4、监测和分析各类金融产品相关行业动态、法律法规和监管政策的变化.