家族金融公司10周年庆典策划商业计划书（聚焦家族信托服务费减3万优惠）.docVIP

家族金融公司10周年庆典策划商业计划书（聚焦家族信托服务费减3万优惠）

一、前言

家族金融公司成立十年来，始终以守护家族财富、助力资产传承为核心使命，凭借定制化家族金融服务与专业风控能力，赢得众多家族客户的信赖。值此10周年庆典，为回馈新老家族客户的支持，特策划“家族信托服务费减3万”优惠活动。本次活动既是对客户信任的感恩，更是公司深化家族财富管理业务、提升品牌影响力的关键举措。通过清晰的优惠方案与高效执行计划，旨在吸引更多家族客户布局家族信托，强化老客户粘性，推动公司家族财富管理业务突破发展，为未来拓展市场奠定坚实基础。

二、执行摘要

本次家族金融公司10周年庆典核心活动为“家族信托服务费减3万”，活动周期设定为[如2个月]，面向所有新签约及老客户续投家族信托的家族客户。活动通过多渠道精准推广，确保目标客户知晓优惠。执行中明确部门职责：市场部负责宣传推广，财富管理部负责客户对接与信托方案定制，风控部负责信托项目审核，客服部解答客户疑问。时间节点上，活动前10天完成宣传物料与渠道铺设，活动期间每周汇总客户签约数据，活动结束后15天内完成服务费减免核算与抵扣。通过有序执行，保障活动顺利落地，实现吸引新家族客户、留存老客户的目标，提升公司家族信托业务规模与品牌认可度。

三、产品服务

本次庆典活动聚焦的家族信托服务，是公司核心家族财富管理业务，专为高净值家族设计，涵盖资产隔离、财富传承、税务规划等功能，可根据家族规模、资产类型（如股权、不动产、金融资产）定制方案。例如，针对有企业传承需求的家族，可设计股权信托，实现企业控制权稳定传递；针对多子女家庭，可定制财产分配信托，保障资产公平传承。

服务流程上，公司提供全周期专属服务：前期由资深财富顾问与家族沟通需求，联合法律、税务专家制定信托方案；中期协助完成资产确权、信托设立等手续；后期定期向家族披露信托运营情况，根据家族需求调整方案。客户在活动期间签约家族信托，或老客户续投，可直接享受3万元服务费减免，减免在信托设立手续完成后，从应付服务费中直接抵扣，无需额外申请。此外，公司还为信托客户提供年度财富诊断、家族传承讲座等增值服务，确保家族在享受优惠的同时，获得专业、全面的财富管理支持，凸显“专属定制、长期陪伴”的服务理念。

四、市场分析（表格）

分析维度

具体内容

目标客户群体

1.类型：企业主家族、高净值传承家族、有资产隔离需求的富裕家族；2.需求特点：关注财富安全传承、资产风险隔离，重视服务专业性与定制化，对优惠活动敏感度适中，更看重长期价值；3.分布情况：集中在一二线城市核心商圈企业总部、高端社区，以及行业协会、商会成员群体

市场规模

当前所在区域家族信托市场规模约[X亿元]，年增长率约[X%]；随着高净值家族传承需求增长，预计未来2-3年市场规模将突破[X亿元]，其中定制化家族信托需求占比超60%

竞争格局

1.主要竞争对手：全国性私人银行、大型券商财富管理部门、本地高端家族办公室；2.竞争对手优势：资金规模大、产品线全，部分机构品牌历史悠久；3.公司竞争优势：深耕区域市场，熟悉本地家族需求，服务响应速度快，本次“服务费减3万”优惠针对性强，且提供法律、税务一体化服务

市场趋势

1.客户需求：从单一资产增值转向“传承+隔离+规划”综合需求，更青睐一站式家族财富服务；2.产品趋势：定制化家族信托成为主流，结合慈善信托、保险金信托的复合型产品需求上升；3.营销趋势：圈层营销、口碑传播效果显著，专业论坛、家族沙龙成为重要获客渠道

五、营销策略

本次“家族信托服务费减3万”活动采用“精准圈层+专业传播”的营销策略，触达目标家族客户。线上方面，利用公司官方公众号、视频号发布活动专题内容，包括家族信托案例解析、优惠规则说明，联合财经类自媒体、高端财富管理平台转载，扩大专业影响力；针对已储备的高净值客户名单，发送定制化活动短信，附带专属财富顾问联系方式，便于客户咨询。

线下方面，在公司高端服务中心摆放活动展架，安排专属顾问为到店客户详细讲解优惠与信托服务；举办“家族传承论坛”，邀请法律、税务专家与资深家族客户分享经验，现场介绍活动优惠，吸引意向客户；联合行业协会、商会开展小型沙龙，通过“案例分享+优惠解读”的形式，精准触达企业主家族；此外，针对老客户，由专属顾问一对一拜访，介绍活动优惠，邀请其续投或推荐新家族客户，老客户成功推荐后可获得年度财富诊断升级服务，进一步扩大活动覆盖范围。

营销过程中，重点突出“10周年专属回馈”与“3万服务费减免”核心优惠，结合家族信托的资产传承、隔离价值，强调服务专业性与定制化优势，提升客户签约意愿，同时通过优质服务强化客户