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2025年四季度策略：更进一步.pdf

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    u经济：出口韧性强，“反内卷”政策促进工业企业利润改善，地产和消费仍显疲弱。国内方面，在中美关税维持相对稳定的前提下，

    预计2025Q4我国出口有望延续强势，“反内卷”政策驱动我国工业企业利润改善，地产、消费等部门仍显疲弱。海外方面，美国经济

    展现韧性，在扩张性财政政策驱动下，信用周期有望温和重启，科技与工业板块料将成为主要受益者，而消费则受制于通胀和收入分化。

    u流动性：四季度有望迎来国内外宽松共振。国内方面，8月社融增速年内首降，政府债券融资拉动作用减弱，存款活期化趋势显著。短

    期资金面保持充裕，DR007小幅

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