券商资管公司8周年庆典策划商业计划书（聚焦资管优惠）.docVIP

券商资管公司8周年庆典策划商业计划书（聚焦资管优惠）

一、前言

本券商资管公司深耕资产管理领域8年，始终以“专业投研、合规增值”为理念，专注全类型资管产品服务，涵盖固定收益类、混合类、权益类资管计划，累计管理规模超500亿元，服务超10万名投资者，旗下多只产品年化收益超行业平均3个百分点，客户满意度达96%（高于行业平均12个百分点）。依托“资深投研团队、严格风控体系、灵活产品设计”核心优势，构建“产品筛选-认购-投后管理-赎回”全链条服务，成为投资者资产配置的首选机构。为感恩客户8年信任，降低投资成本，特策划庆典活动，核心推出“资管产品管理费降0.2%”优惠，强化“专业资管服务商”品牌形象，推动长期发展。

二、执行摘要

本券商资管公司8周年庆典以“资管产品管理费降0.2%”为核心优惠，活动周期设定为[1个月，覆盖固定收益类、混合类、权益类全类型资管产品]。核心目标为：吸引咨询客户4000-5000人，新增产品认购客户1800-2200人，管理规模增长30-40亿元，优惠参与率达90%，客户持有期超6个月比例超80%，强化“低成本投资+专业投研”一体化定位。

为实现目标，前期通过多渠道宣传优惠规则与投研优势；中期规范产品认购、风险匹配与费率减免；后期提供免费投后服务。财务层面，预计投入宣传、投研支持与系统维护成本，通过管理费优惠扩大客户基数，提升产品持有率，实现社会效益（普及理性投资、助力资产增值）与经济效益双赢。整体计划符合资管行业合规要求，流程可落地。

三、产品服务

（一）核心服务——资管产品管理费降0.2%

本次优惠覆盖全类型资管产品，按产品风险等级明确减免规则：1.固定收益类产品（预期年化4%-6%，起投金额1万元）：原年管理费0.5%-0.8%，降0.2%后为0.3%-0.6%，适配保守型投资者稳健增值需求；2.混合类产品（预期年化6%-8%，起投金额5万元）：原年管理费0.8%-1.2%，降0.2%后为0.6%-1.0%，额外赠1次投研策略解读（价值800元），适合平衡型投资者资产配置；3.权益类产品（预期年化8%-12%，起投金额10万元）：原年管理费1.2%-1.5%，降0.2%后为1.0%-1.3%，满50万元认购再赠“季度资产诊断”（价值1500元），满足进取型投资者收益需求。优惠兑现方式为：投资者认购时标注“周年庆优惠”，系统自动按降后费率计算管理费，产品合同明确标注原费率、优惠费率及费用扣除方式，无隐藏成本。

（二）配套服务——资管延伸保障

免费风险匹配：投资者认购前完成风险测评，根据结果推荐适配产品（如C1级推荐固定收益类、C4级推荐权益类），避免错配；

投研支持服务：每周推送《产品运作周报》，每月举办线上投研直播（解析市场趋势、产品持仓调整逻辑），为投资者提供决策参考；

灵活赎回支持：固定收益类产品支持每月开放赎回，混合/权益类产品设置“应急赎回通道”（赎回费率优惠50%），满足流动性需求；

老客户回馈：老客户推荐新客户认购，双方各获“管理费抵扣券”（下次认购享0.1%额外费率减免），推荐5人以上额外赠年度投研报告订阅权（价值1200元），提升推荐积极性。

四、市场分析（表格）

分析维度

具体内容

目标服务群体

1.保守型投资者（45-65岁）：注重本金安全，固定收益类低费率+稳健收益，适配退休人群、低风险偏好用户；2.平衡型投资者（35-55岁）：追求风险收益平衡，混合类产品+投研解读，适配中年家庭、中等资产规模用户；3.进取型投资者（28-45岁）：关注高收益，权益类产品+资产诊断，适配高收入人群、长期投资需求用户；4.机构投资者（35-60岁管理人）：大资金配置需求，定制化费率+专属投研，适配企业闲置资金、家族财富管理。

市场需求

当前资管市场“管理费普遍较高（平均1.0%以上）、投资者成本敏感、投研支持不足”，客户因“费用侵蚀收益+选品难”犹豫。“管理费降0.2%”精准契合“降成本+专业支持”需求，填补资管行业周年庆“费率优惠”空白，需求刚性。

竞争格局

行业内券商资管公司多以“单一产品促销”“高费率覆盖投研成本”为主，缺乏全类型优惠与深度投研。本公司凭借“8年投研经验”“全类型降0.2%”“强投研支持”，在活动中凸显差异化，优于高费率机构（成本高）与弱投研平台（收益难保障），易获客户信任。

市场趋势

国家推动“资产管理行业规范发展”，居民财富向资管产品转移，投资者更关注“低成本+高收益+专业服务”，