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汽车行业25Q2需求延续高景气，龙头经营有所分化.pdf

汽车行业25Q2需求延续高景气，龙头经营有所分化.pdf

    正文目录

    1.行业：以旧换新效果显现，25Q2需求环比高增5

    2.乘用车：需求景气向上，港股整车交付高增8

    2.1成长能力：以旧换新政策拉动需求进一步向上8

    2.2盈利能力：毛利率短期承压，2025H2有望回升11

    2.3营运能力：库存周转效率环比提升明显14

    2.4港股：新车周期强势，小鹏零跑交付高增长14

    3.零部件：收入环比向上，应收周转率改善16

    3.1成长能力：产量同比高增带动收入向上16

    3.2盈利能力：规模效应带动毛利率同环比向上1

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