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财富管理行业客户需求与服务升级中的财富传承规划报告.docx

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    财富管理行业客户需求与服务升级中的财富传承规划报告

    一、财富管理行业客户需求与服务升级中的财富传承规划报告

    1.财富管理行业客户需求的变化

    1.1财富传承意识的增强

    1.2财富管理需求的多样化

    1.3风险意识提升

    2.服务升级的必要性

    2.1满足客户需求

    2.2提升行业竞争力

    2.3适应监管要求

    3.财富传承规划的具体内容

    3.1遗嘱规划

    3.2家族信托

    3.3保险规划

    3.4家族企业传承

    3.5家族教育

    二、财富管理行业服务升级策略分析

    2.1服务模式创新

    2.1.1个性化定制服务

    2.1.2综合金融服务

    2.1.3跨界合作

    2.2技术驱动升级

    2.2.

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