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审批业务培训课件

第一章：审批业务概述审批业务的重要性与作用审批业务是企业内部控制与规范管理的重要手段，确保企业各项活动符合规定流程和标准。有效的审批机制能够提高决策质量，减少错误和浪费。审批流程对企业管理的影响科学合理的审批流程能优化资源配置，提升企业整体运营效率，同时强化责任意识，形成清晰的责任追溯体系。现代审批业务的数字化趋势

审批业务的核心目标提高审批效率，缩短流程时间通过优化审批流程设计，消除不必要环节，实现并行审批，从而显著缩短审批周期，加快业务响应速度。统计表明，高效审批系统可将审批时间缩短40-60%。确保审批合规，降低风险严格的审批流程确保每项业务决策都经过必要的审核与把关，符合企业内部规章制度和外部法律法规，有效防范经营风险和合规风险。实现流程透明，便于追踪管理

审批流程的基本组成申请发起由需求方提出申请，填写必要信息与附件，明确申请目的、内容和期望。系统自动记录申请时间，形成唯一标识编号。审批节点设置根据业务类型和重要程度，设置单级或多级审批节点，可包括部门主管、财务审核、合规审查等环节，形成完整审批链条。审批权限与角色分配明确各节点审批人的权限范围，如查看权限、修改权限、审批权限等，确保权责一致，避免越权审批或审批缺位。流程结束与归档

审批流程示意图

第二章：审批流程设计基础易企办审批流程设计器介绍易企办提供直观的可视化流程设计界面，支持拖拽式节点配置，内置多种审批模板，可根据企业实际需求进行定制化设计。创建新审批流程的步骤1.进入设计器，选择流程类型2.设置基本信息（流程名称、适用范围）3.添加并配置节点4.设置节点间连接关系5.保存并发布流程连接线与条件设置详解连接线定义了审批节点间的逻辑关系，可设置条件表达式控制流程走向：简单条件：基于单一字段值判断复合条件：使用AND/OR逻辑组合多条件动态条件：基于系统变量或计算结果

设计审批流程的关键节点指派任务节点的作用与配置指派任务节点用于将审批任务分配给特定人员或角色组，可配置处理时限、提醒方式及超时处理策略。关键配置项包括：执行人选择、任务描述、必要操作和期限设定。任务类型选择与编辑技巧系统提供多种任务类型：审核型、填写型、会签型等。选择合适的任务类型可简化审批操作。技巧：对于重复性高的任务，建议使用模板；对于复杂任务，可拆分为多个简单任务。开始节点与领用任务节点设置

流程自动化技巧使用设置数据表节点自动更新数据通过配置数据表节点，可实现审批通过后自动更新系统数据，无需人工干预。例如：采购审批通过后，自动更新库存预期和预算使用情况。动态数据检索与查询节点应用利用查询节点可动态获取外部数据源信息，支持条件筛选和数据联动。适用场景：根据申请人部门自动匹配审批主管；基于历史审批数据进行风险评估。流程委托与任务转移设置

审批流程设计器界面

第三章：审批角色与职责1申请人（Drafter）负责发起审批请求，提供完整、准确的申请信息和必要附件。申请人需确保申请内容真实有效，并在流程中随时响应审批人的疑问和补充要求。准备申请材料提交审批请求跟踪审批进度响应反馈与问询2审批人（Approver）对申请内容进行审核与决策，可提出修改建议或直接批准/拒绝。审批人应基于职责范围和企业规定进行客观评估，确保决策的合理性与合规性。审核申请内容提出修改意见作出审批决定记录审批理由3协调员（Coordinator）监控审批流程运行状态，协调解决流程中的问题和冲突。当审批出现异常或延误时，协调员需介入处理，确保流程顺畅进行。监控流程进度处理异常情况协调资源配置优化流程效率4终审权威（FinalApprovingAuthority）对重大事项进行最终审批确认，通常为部门负责人或高级管理者。终审决策具有最终效力，一般不可撤销或推翻。作出最终决策承担决策责任确保战略一致性

角色权限管理多角色兼任的灵活配置在实际工作中，一个人员可能同时承担多种角色。系统支持灵活配置多角色兼任情况，但需注意避免角色冲突。例如：部门经理既可作为本部门审批人，也可作为跨部门流程的申请人财务主管可同时具备审核权和监控权系统管理员可兼任流程协调员角色权限分配原则权限分配应遵循以下原则：职责对应原则：权限与岗位职责相匹配最小授权原则：仅授予必要的操作权限分离制衡原则：关键环节由不同角色负责动态调整原则：根据组织变化及时更新代理人设置与委托流程当审批人因休假、出差等原因无法及时处理审批任务时，可通过以下方式设置代理：代理设置包括：时间范围：起止日期明确适用范围：全部或特定类型代理人选择：符合资质要求

审批人职责详解审核申请内容的合法性与合理性审批人需从多维度评估申请：合法性：是否符合法律法规和公司制度合理性：是否符合业务需求和成本效益原则完整性：申请材料是否完备，信息是否充分风险评估：潜在风险及应对措施是