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内容目录
商用车基本面改善,人形机器人估值修复 1
乘用车:价格战压制盈利能力,Q3板块拐点将至 3
行业总量:乘用车市场延续高景气,L2.5及以上智驾渗透率快速提升 3
价格战压制盈利能力,乘用车企业绩表现分化 5
零部件:业绩分化明显,关注强势客户赛道 9
行业总量:车企销量增速分化,原材料价格同比下行 9
零部件公司业绩分化,关注下半年强势车型供应商表现 11
商用车:政策效果逐步显现,市场景气度回升可期 14
客车:新能源客车出口表现亮眼 14
重卡:内外需均具备韧性,政策刺激下销量修复 19
投资建议 22
风险提示 23
图目录
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