科技行业2H25半导体设备：海外暂遇空窗期，中国市场“东升西降”或加速.docxVIP

科技行业2H25半导体设备：海外暂遇空窗期，中国市场“东升西降”或加速.docx

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全球半导体设备市场回顾及预测

根据对全球32家半导体制造企业和20家设备企业2Q25业绩和2025年市场一致预期的分

析，我们预计2025年全球半导体设备企业收入1420亿美元，同比增长12%。预计2026

年全球半导体设备收入同比增长8%至1530亿美元，其中中国市场规模490亿美元，同比接近持平。2025E/2026E中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比

+7/+6pct至23%/29%。展望2H25及2026年，我们看好以下三大投资机会：1）继续看好

2026年由AI驱动的先进逻辑资本开支，台积电或继续引领，英

该用户很懒，什么也没介绍

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