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2025私人财富管理合同模板

合同编号：

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日签订：

甲方（委托人）：

姓名/公司名称：

身份证号/统一社会信用代码：

地址：

联系方式：

乙方（受托人）：

姓名/公司名称：

身份证号/统一社会信用代码：

地址：

联系方式：

鉴于甲方希望通过乙方的专业知识和能力进行财富管理，以实现资产的保值与增值，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务范围

1.1乙方向甲方提供以下私人财富管理服务：

（1）资产配置建议；

（2）投资组合管理；

（3）风险管理；

（4）税务规划；

（5）其他与财富管理相关的服务。

1.2乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素，制定个性化的财富管理计划，并定期向甲方提供书面报告。

1.3甲方可根据自身需求，随时要求乙方调整服务内容，但需提前以书面形式通知乙方。

第二条服务期限

2.1本合同的服务期限为年，自年月日起至年月日止。

2.2若双方均无异议，本合同可自动续签，续签期限为年，具体条款可另行协商。

2.3任何一方可在服务期限届满前日书面通知另一方是否续签本合同。

第三条费用与支付方式

3.1甲方应向乙方支付如下费用：

（1）管理费：按照甲方委托管理资产的%收取，按（月/季度/半年/年）支付；

（2）绩效奖金：若甲方委托管理资产在服务期限内的年化收益达到%（不含），则乙方收取超出部分的%作为绩效奖金。

3.2甲方应于每期费用到期前个工作日内将费用支付至乙方指定账户：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

3.3若甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付逾期费用的%作为违约金。

第四条双方的权利与义务

4.1甲方的权利：

（1）要求乙方按照约定提供专业、谨慎的财富管理服务；

（2）了解乙方提供的服务内容、投资策略及风险提示；

（3）有权随时查询委托管理资产的运作情况；

（4）有权在本合同约定的条件下解除合同。

4.2甲方的义务：

（1）如实提供与财富管理相关的个人或公司信息，并配合乙方完成必要的调查和评估；

（2）按时支付约定的费用；

（3）不得擅自改变委托管理资产的用途或挪作他用。

4.3乙方的权利：

（1）要求甲方按时支付约定的费用；

（2）在甲方未履行合同义务的情况下，有权解除合同；

（3）享有本合同约定的管理费及其他合法收益。

4.4乙方的义务：

（1）勤勉尽责地为甲方提供财富管理服务，确保服务的专业性与合规性；

（2）妥善保管甲方的委托资产及相关资料；

（3）定期向甲方提供详细的财务报告，确保信息的透明与准确；

（4）对甲方的商业秘密和个人隐私保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

第五条风险提示与免责声明

5.1甲方应充分认识到财富管理存在市场风险、流动性风险、信用风险等各类风险，乙方不保证委托管理资产一定能实现预期收益。

5.2乙方不对甲方委托管理资产的未来表现做出任何形式的承诺或担保，甲方需自行承担投资风险。

5.3甲方应自行评估自身的风险承受能力，并在乙方的指导下做出理性决策。

5.4若因不可抗力（如自然灾害、战争、政策变化等）导致委托管理资产损失，乙方不承担相应责任。

第六条合同的变更与解除

6.1经双方协商一致，可对本合同进行修改或补充，并签订书面补充协议。

6.2在服务期限内，若甲方违反本合同约定且未能在乙方通知后日内改正，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。

6.3若乙方违反本合同约定且影响甲方的合法权益，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

6.4合同解除后，乙方应配合甲