2025年从研发突破到价值兑现：中国创新药商业化十年回顾与展望报告.docxVIP

从研发突破到价值兑现；

中国创新药商业化十年回顾与展望

Captc〗lsingtheRewardsofRD:

InnovatveDrugCommercializationADecade-Lo

InnovatveDrugCommercialization

前言

过去十年，是中国创新药商业化破茧成蝶的十年。从过去患者“用好药难、购好药贵”的困境，到“好药可及、贵药可报”的突破；从仿制药依赖，到本土创新药崛起；从单一推广渠道，到全渠道运营。创新药的商业化之路，始终围绕着“临床价值”与“患者可及”的核心命题，在政策调控与市场博弈中不断前行。

这十年，医保谈判让高价药“降价入编”，双通道政策打通院外报销通路，分级诊疗拓宽基层市场，本土药企在肿瘤、免疫等领域实现弯道超车。支付端的“腾笼换鸟”、医疗服务提供端的“提质增效”、药品端的“由仿转创”，共同书写了一部创新药从研发突破到价值兑现的转型史诗。

站在新的十年节点回望，这条充满挑战与机遇的道路，不仅改变了中国医药市场的格局，更重塑了亿万患者的生命希望。

01中国药品市场十年：药品结构变化，创新药商业价值释放P01

1.创新药对核心医院市场的影响 P01

2.创新药对制药企业的影响 P04

02中国医药环境十年：需求驱动、政策推动下的产业大变革P06

1.患者端——健康意识觉醒对创新药商业化提出更高要求 P08

2.政策端——从支付端口入手，为创新药腾挪空间 P10

3.支付端——医保为主其他支付方式为辅的多元支付结构成型 P13

4.医疗服务提供端——创新药可及渠道的演变 P17

03十年巨变下的商业化：新周期，新挑战P21

1.创新药生命周期——周期压缩，节奏加快 P22

2.创新药商业化路径——快速适应，探索创新 P24

04创新药商业化关键成功因素总结P47

1.认清产品的定位——WhoamI P48

2.找到最适合生长的土壤——Wheretoplay P50

3.制定导向胜利的策略——Howtowin P52

05为应对环境变化的重大商业化变革P56

1.十年来，组织协同面临的困境 P56

2.MNC的架构调整案例——罗氏制药 P59

3.BigPharma的架构调整案例——先声药业 P61

06创新药商业化的下一个十年P63

1.患者的健康意识进一步觉醒，对治疗用药质量的要求更将逐年提升 P63

2.官方在政策端对创新药未来发展的支持 P66

3.商业化产业链上的角色转变 P68

4.未来的药品竞争格局 P70

01

中国药品市场十年：

药品结构变化，创新药商业价值释放

2015-2024年期间，中国药品市场经历了平稳增长，当中创新药的商业化价值在不断显现。作为承载创新药售卖的主要渠道，中国医药市场中，“核心医院（百张床位以上医院）”占据全国药品销售市场整体规模约50%份额，集中了绝大多数的创新药处方量（如肿瘤药、罕见病药），是创新药商业化进程的核心发力和观测渠道。

01

创新药对核心医院市场的影响

2024年中国核心医院市场规模达到8,977亿元人民币，年复合增长率3.1%。在此期间，支付端的支付范围扩容与医疗服务提供端的准入放宽，加速了创新药的进入，推动了市场对创新药需求的逐年增长。2015年，创新药在中国核心医院市场的占比为21.2%，而到2024年，这一比例已增长至30.1%。此外，2015年之后获批的创新药物在2024年整体药品市场的份额已达11.1%，创新药在中国市场的商业化价值正在逐步释放。

创新药定义：新分子实体和新复方组合，排除中药、预防性疫苗；

数据来源：医药魔方PharmaBI?IPM核心医院数据库，反映中国百张床位以上医院（核心医院）药品销售数据；中国数据统计时仅纳入内地数据，未包括港澳台数据；

02

2015年前上市的创新药在早期市场增长中发挥了重要作用，2015-2020年间贡献了核心医院市场527亿元的增量。但2020年后驱动力逐步转向2015年后上市的新药，这些新药以778亿的增长驱动了整