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金融业务商机与ATO展业测试卷附答案.docx

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    金融业务商机与ATO展业相关知识测试试卷

    1.按照ATO标准化流程执行理财经理的一天,会涉及的工具有：[单选题]*

    策略中心

    商机平台

    工作计划

    以上都是(正确答案)

    2.以下哪个业务不属于“全球配置需求”推荐的是？[单选题]*

    跨境ETF

    港股通

    权限多开

    融资融券(正确答案)

    3.ATO一体化服务体系中，A端的核心功能不包括以下哪项？[单选题]*

    全量客户覆盖

    个性化触达

    线下面访服务(正确答案)

    生成服务线索

    4.客户企微认证的正确步骤是？[单选题]*

    直接添加员工企微即可

    仅完成小方微信绑定

    先添加员工企微，再完成小方绑定(正确答案)

    无需任何操作自动认证

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