高频优选《投资银行业务》考试及答案.docVIP

高频优选《投资银行业务》考试及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.保荐机构IPO持续督导期为（）？

A.1个完整会计年度

B.2个完整会计年度

C.3个完整会计年度

D.5个完整会计年度

2.证券公司承销证券应签订（）？

A.保荐协议

B.承销协议

C.委托代理协议

D.财务顾问协议

3.重大资产重组判断标准不包括（）？

A.资产总额占比

B.营业收入占比

C.净利润占比

D.员工人数占比

4.保荐代表人无需具备（）？

A.执业证书

B.3年无不良诚信记录

C.2年以上投行经验

D.注册会计师证书

5.财务顾问业务应向（）备案？

A.中国证监会

B.证券交易所

C.证券业协会

D.地方证监局

6.发行人披露信息不得有（）？

A.遗漏

B.夸大

C.误导性陈述

D.以上都是

7.资产认购股份需披露（）？

A.估值情况

B.权属情况

C.盈利预测

D.以上都是

8.保荐机构尽职调查不包括（）？

A.财务状况

B.法律合规

C.业务经营

D.员工社保基数

9.上市公司非公开发行对象不得超（）？

A.10名

B.20名

C.35名

D.50名

10.承销禁止采用（）方式？

A.包销

B.代销

C.虚假承销

D.联合承销

单选答案：1.B2.B3.D4.D5.A6.D7.D8.D9.C10.C

多项选择题（每题2分，共10题）

1.保荐机构职责包括（）？

A.尽职调查

B.出具保荐书

C.持续督导

D.协助融资

2.承销方式有（）？

A.包销

B.代销

C.联合承销

D.独家承销

3.重大资产重组审核机构包括（）？

A.证监会发审委

B.证监会并购重组委

C.证券交易所

D.证券业协会

4.发行人应披露（）？

A.财务报告

B.关联交易

C.重大诉讼

D.高管变动

5.保荐代表人禁止行为（）？

A.协助造假

B.泄露未公开信息

C.私下接受委托

D.参与发行人决策

6.并购重组类型包括（）？

A.收购

B.合并

C.分立

D.资产置换

7.财务顾问业务范围（）？

A.并购重组顾问

B.股权激励顾问

C.债券发行顾问

D.私募融资顾问

8.持续督导重点关注（）？

A.募集资金使用

B.关联交易公允性

C.业绩波动

D.合规经营

9.承销禁止行为（）？

A.泄露发行信息

B.承诺收益

C.不正当竞争

D.囤积证券

10.非公开发行对象包括（）？

A.证券投资基金

B.保险公司

C.QFII

D.自然人

多选答案：1.ABC2.AB3.BC4.ABCD5.ABC6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABCD

判断题（每题2分，共10题）

1.保荐机构需核查发行人申请文件真实性。（）

A.正确

B.错误

2.承销可采用包销和代销两种方式。（）

A.正确

B.错误

3.所有重大资产重组均需证监会核准。（）

A.正确

B.错误

4.保荐代表人无需执业证书。（）

A.正确

B.错误

5.发行人披露信息需经保荐机构核查。（）

A.正确

B.错误

6.资产认购无需披露盈利预测。（）

A.正确

B.错误

7.财务顾问业务无需备案。（）

A.正确

B.错误

8.非公开发行定价不得低于基准日20日均价90%。（）

A.正确

B.错误

9.持续督导期从股票上市之日起算。（）

A.正确

B.错误

10.承销不得承诺最低收益。（）

A.正确

B.错误

判断答案：1.A2.A3.B4.B5.A6.B7.B8.A9.A10.A

简答题（总4题，每题5分）

1.简述保荐机构尽职调查核心内容

答案：核查发行人财务状况（资产/利润）、法律合规（股权/诉讼）、业务经营（竞争力/市场）、关联交易公允性、募集资金用途，确保信息真实准确。

2.列举重大资产重组3项判断标准

答案：①资产总额占比≥50%；②营业收入占比≥50%；③净利润占比≥50%；④资产净额占比≥50%且绝对值≥5000万（满足任一即可）。

3.简述承销业务基本流程

答案：签承销协议→组建团队→尽职调查→制定方案→路演→定价→认购→清算→（若保荐）持续督导。

4.简述保荐代表人职责

答案：负责具体项目→尽职调查→签字保荐文件→持续督导发行人合规→报告异常情况。

讨论题（总4题，每题5分）

1.讨论投行在IPO中的核心价值

答案：协助规范治理、完善披露；对接监管提高过会效率；路演定价平