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一、9月权益市场强势震荡，纯债延续调整转债估值坚挺4
二、哪类资产的降波对转债影响更大？6
三、10月转债关注个券10
风险因素11
图目录
图1：9月主要权益类指数表现（单位：%）4
图2：成长赛道内部轮动上行4
图3：长端利率持续上行（单位：%）4
图4：银行指数基本回到今年5月初水平4
图5：转债策略组合9月跑赢中证转债指数（单位：%）5
图6：9月分子策略表现情况（单位：%）5
图7：小微盘风格持续负超额6
图8：IM合约贴水持续收敛（单位：%）6
图9：9月底修正潜在收益率水平为-7
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