海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书（修订稿）.PDFVIP

证券代码：000619证券简称：海螺新材

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

Conch（Anhui）EnergySavingandEnvironment

ProtectionNewMaterialCo.,Ltd.

（安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号）

2023年度向特定对象发行A股股票

募集说明书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路18号）

二〇二三年九月

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司募集说明书

发行人声明

发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其

对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

1-1-1

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司募集说明书

重大事项提示

1、本次发行相关事项已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事

会第三十一次会议以及2022年度股东大会会议审议通过。根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相

关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需通过深圳证券交易所审核通过

并经中国证监会同意注册。在通过深交所审核与中国证监会注册后，本公司将向

深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部

呈报批准程序。

2、本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十九次会议决议公告日，

本次发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票

交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日

股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%与发行前公司

最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。若公司股票

在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项，将对发行价格相应进行调整。

3、本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行

价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行

价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次拟募集资金总额

为50,000万元，本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，

最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后为准。如发行价格按

上述条款之约定进行调整的，认购数量亦按照相关约定相应予以调整。

4、本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东海螺集团。发行对象将

以现金方式认购本次发行的股票。

5、前述发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若

前述限售期与监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，发行对象同意根据监

管机构的监管意见或监管要求对限售期进行相应调整。本次发行结束后，发行对

象基于本次发行所取得的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所

衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，发行对象认购的本次

1-1-2

海螺（安徽）