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《2025年证券行业财富管理服务客户生命周期管理与价值挖掘》.docx

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    《2025年证券行业财富管理服务客户生命周期管理与价值挖掘》参考模板

    一、：《2025年证券行业财富管理服务客户生命周期管理与价值挖掘》

    1.1证券行业背景

    1.2客户生命周期管理

    1.2.1客户开发阶段

    1.2.2客户培育阶段

    1.2.3客户成长阶段

    1.2.4客户成熟阶段

    1.2.5客户维护阶段

    1.3价值挖掘

    1.3.1挖掘客户需求

    1.3.2提升客户满意度

    1.3.3拓展业务领域

    1.3.4加强内部协同

    1.3.5创新金融产品

    二、客户生命周期管理策略与实施

    2.1客户细分与定位

    2.1.1年轻投资者群体

    2.1.2高净值客户群体

    2.1.3风险偏好较

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