通信行业2025年11月投资策略暨25Q3财报总结：北美持续加大AI投入，算力基础设施高景气度延续.docxVIP

通信行业2025年11月投资策略暨25Q3财报总结：北美持续加大AI投入，算力基础设施高景气度延续.docx

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内容目录

月行情回顾：板块表现趋于大市 5

10月通信板块下跌0.45................................................................5

10月通信板块估值回升 5

各细分领域涨跌幅及涨幅居前个股 6

各细分领域公司盈利预测及估值 6

通信行业2025年三季度基金持仓情况分析 8

通信行业2025年三季报总结 10

英伟达GTC大会释放算力积极信号，CSP持续上修CAPEX 15

英伟达GTC大会：芯片需求强烈，坚定看好AI景气度 15

海外CSP：持续

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