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2025年个人财务规划服务合同

合同编号：[合同编号]

甲方（客户）：

姓名/名称：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户身份证号/统一社会信用代码]

联系地址：[客户联系地址]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

乙方（顾问）：

姓名/名称：[顾问姓名/名称]

执业资格证号：[顾问执业资格证号]

联系地址：[顾问联系地址]

联系电话：[顾问联系电话]

电子邮箱：[顾问电子邮箱]

鉴于甲方有意寻求专业的个人财务规划服务，乙方拥有提供此类服务的专业能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方提供个人财务规划服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

1.1本合同所称“个人财务规划服务”是指乙方根据甲方提供的财务信息和需求，运用专业知识，为甲方提供包括但不限于财务状况分析、财务目标设定、投资组合建议、税务规划、退休规划、遗产规划等在内的专业咨询和建议服务。

1.2本合同所称“财务顾问”是指获得相应资质认证，能够提供个人财务规划服务的专业人士。

1.3本合同所称“客户”是指委托乙方提供个人财务规划服务的个人或家庭。

1.4本合同所称“服务费”是指甲方因接受乙方提供的个人财务规划服务而应支付的费用。

1.5本合同所称“保密信息”是指在服务过程中，甲方向乙方提供的，以及乙方了解到的甲方的财务状况、个人信息等非公开信息。

1.6本