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2026年海外宏观经济展望：刚性“泡沫”.pptx

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    证券研究报告;;2025年，全球权益、比特币与黄金共同上演“泡沫化”行情;全球经济基本面：美国“软着陆”；贸易“前置”导致美国与非美收敛;流动性宽松：央行“降息潮”延续，叠加美元“意外”走弱;AI是权益的主线，头部企业的盈利能力和资本开支意愿强化了风险偏好;;;2024-2025年，美欧日“核心内需”也存在明显的收敛特征;美国内需：PCE大幅降温，设备和知识产权投资是亮点;PCE企稳的条件或并不充分：缺钱、缺人、缺工作的状况或难显著改观;固投：AI相关的设备投资增速或趋缓；住宅投资企稳;欧元区：核心国与外围国分化加剧，2026年关注德国制造的周期性复苏;德国：或可周期性看多制造业复苏

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