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销售合同管理与审批标准化模板

一、适用范围与管理目标

本模板适用于企业销售部门、法务部门、财务部门及相关业务单元，针对产品销售、服务提供、定制开发等各类销售合同的标准化管理与审批流程。通过明确各环节职责、规范操作步骤、统一合同要素，旨在实现以下管理目标：

风险控制：保证合同条款合法合规，规避履约风险；

效率提升：标准化流程减少审批环节耗时，缩短合同周期；

权责清晰：明确各部门在合同管理中的职责，避免推诿扯皮；

数据追溯：完整记录合同全生命周期信息，便于后续查询与复盘。

二、标准化操作流程详解

（一）合同起草与信息录入

责任部门：销售部门（业务经办人：*）

操作说明：

基础信息采集：业务经办人与客户对接，明确合同核心要素，包括但不限于：

合同主体信息（甲方：公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系电话；乙方：客户全称、统一社会信用代码/身份证号、地址、联系人、联系电话）；

合同标的（产品名称/服务内容、规格型号、技术参数等）；

商务条款（数量、单价、合同总金额、含税价/不含税价、税率、付款方式、账期、交付时间/服务期限、交付地点/服务提供方式）；

权责条款（质量标准、验收流程、违约责任、知识产权归属、保密义务、争议解决方式等）。

模板选择与填写：

根据合同类型（如标准产品销售合同、定制服务合同、框架协议等）选择对应模板；

按模板要求完整填写上述信息，保证数据准确、表述清晰，避免模糊条款（如“approximately”“左右”等）；

特殊条款（如定制化需求、非标付款条件等）需附书面说明（如《技术附件》《商务补充协议》）。

内部初审：业务经办人填写《销售合同审批流程表》（见模板一），检查合同信息完整性、逻辑一致性，确认无遗漏后提交销售部门负责人*审核。

（二）销售部门内部审核

责任部门：销售部门（负责人：*）

审核重点：

商务条款合理性：价格是否符合公司定价政策，付款方式是否与客户等级、账期政策匹配；

交付可行性：交付时间/服务期限是否与生产/资源部门确认，是否存在履约风险；

客户信息准确性：乙方资质（如营业执照、授权委托书等）是否核实，联系方式、地址等信息无误；

特殊条款说明：对模板外条款的补充说明是否充分、必要。

操作说明：

审核通过后，在《销售合同审批流程表》“销售部门审核”栏签字确认，并注明“同意提交法务审核”；

审核不通过时，注明修改意见退回业务经办人调整，调整后重新提交审核。

（三）法务合规审核

责任部门：法务部门（专员：*）

审核重点：

主体资格：乙方是否为合法存续的法人/组织，授权代理人是否具备有效授权（需附《授权委托书》原件）；

条款合法性：合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，是否存在无效或可撤销风险；

权责明确性：违约责任是否量化、可执行，争议解决方式（仲裁/诉讼）是否明确管辖地；

风险提示：对潜在法律风险（如不可抗力、知识产权侵权等）提出修改建议，并提示应对措施。

操作说明：

审核通过后，在《销售合同审批流程表》“法务审核”栏签字确认，并注明“同意提交财务审核”；

审核不通过时，出具《法务审核意见书》，列明具体问题及修改建议，业务经办人据此调整后重新提交。

（四）财务条款审核

责任部门：财务部门（主管：*）

审核重点：

金额准确性：合同总金额、单价、数量等计算是否正确，含税价与不含税价划分是否清晰；

付款条件：付款节点（如预付款、进度款、尾款比例及支付时间）是否符合公司财务政策，是否存在回款风险；

税务合规：税率适用是否正确，发票类型（如增值税专用发票/普通发票）与合同内容匹配；

成本与利润：价格是否覆盖成本，毛利率是否符合公司要求（针对新客户/特殊订单需单独标注）。

操作说明：

审核通过后，在《销售合同审批流程表》“财务审核”栏签字确认，并注明“同意提交审批”；

审核不通过时，注明修改意见（如调整付款比例、修改价格等），业务经办人沟通调整后重新提交。

（五）审批权限分级

责任部门：根据合同金额及类型，由对应层级领导审批（详见下表）

合同类型

合同金额（含税）

审批人

标准产品销售

≤50万元

销售总监*

标准产品销售

50万-200万元

分管副总*

标准产品销售

＞200万元

总经理*

定制服务/框架协议

任意金额

总经理*

特殊合同（如跨境、长期）

任意金额

董事长*（或总经理办公会）

操作说明：

审批人需在《销售合同审批流程表》“最终审批”栏签署意见，明确“同意签署”“补充说明后签署”或“不同意签署”；

若审批意见为“补充说明后签署”，业务经办人需完成补充内容，重新提交至审批人确认；

“不同意签署”时，审批人需注明具体原因，合同流程终止，业务部门根据原因与客户协商或终止合作。

（六）合同签署与用印

责任部门：销售部门（业务经办人：）、行政部（用印专员：）

操作说明：

文本定