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供应链管理基础流程标准化指南

一、指南概述

本指南旨在规范企业供应链管理中的核心流程，通过标准化操作提升各环节协同效率，降低运营风险，保证物料/商品从需求计划到最终交付的全流程可控、可追溯。适用于制造、零售、电商等多行业企业，尤其适合供应链体系初建或需优化现有流程的企业参考。

二、核心流程标准化操作步骤

（一）需求计划管理流程

目标：准确预测市场需求，平衡供需关系，避免库存积压或短缺。

操作步骤：

需求信息收集

责任人：销售部门、市场部门、生产部门（制造业）

操作内容：

销售部门提交客户订单、历史销售数据、季度/年度销售预测；

市场部门提供行业趋势、促销活动计划、新品上市安排；

生产部门（制造业）提供产能规划、在制品库存情况。

输出：《需求信息汇总表》（含物料/商品编码、名称、历史销量、预测销量、需求时间等字段）。

需求分析与整合

责任人：供应链计划专员

操作内容：

对收集的需求信息进行数据清洗，剔除异常值；

结合库存水平、在途订单、供应商供货周期等因素，调整需求预测；

采用滚动预测机制（如按月/季度更新），保证预测与实际需求匹配。

输出：《需求预测分析报告》（含预测依据、调整说明、风险提示）。

需求计划审批

责任人：供应链经理、销售总监、生产总监（制造业）

操作内容：

供应链计划专员提交《需求预测分析报告》及相关附件；

跨部门评审会议召开，确认需求计划的合理性与可行性；

审批通过后，形成正式《需求计划审批表》，分发至采购、仓库、生产等部门。

计划下达与跟踪

责任人：供应链计划专员、采购专员

操作内容：

根据审批后的需求计划，向采购部门下达采购指令；

每周跟踪需求执行情况，对比实际销量与预测差异，分析原因并调整后续计划。

（二）采购管理流程

目标：保证物料/商品采购及时、质优、成本可控，规范供应商管理。

操作步骤：

采购需求提报

责任人：需求部门（生产、销售、仓库等）

操作内容：

需求部门根据《需求计划审批表》或实际消耗，填写《采购申请单》；

注明物料/商品编码、名称、规格、数量、到货时间、质量要求等信息。

输出：《采购申请单》（需部门负责人签字确认）。

供应商寻源与评估

责任人：采购专员、采购经理

操作内容：

根据采购需求，通过供应商库、行业展会、公开招标等方式筛选潜在供应商；

对供应商资质（营业执照、生产许可证）、产能、质量体系（如ISO9001）、供货周期、价格、合作历史等进行评估；

形成《供应商评估报告》，推荐1-3家候选供应商。

采购订单下达

责任人：采购经理、财务部门

操作内容：

采购专员与选定的供应商洽谈价格、交货条款、付款条件等，达成一致后拟定《采购合同》；

合同经法务部门（若有）、财务部门、总经理审批后，正式向供应商下达《采购订单》；

将订单同步至仓库、财务部门，作为后续到货验收、付款的依据。

到货验收与入库

责任人：仓库管理员、质检专员（若有）、采购专员

操作内容：

供应商送货到指定地点，仓库管理员核对《采购订单》与实物信息（名称、规格、数量、批次号）；

质检专员按《检验标准》进行抽样或全检，合格后签署《到货验收单》；

仓库管理员办理入库手续，更新库存台账，保证账实一致。

付款结算

责任人：财务专员、采购经理

操作内容：

财务部门收到供应商开具的合规发票（与《采购订单》《到货验收单》信息一致）；

核对合同约定的付款条件（如预付款、到货款、尾款比例），提交付款申请；

按企业审批流程完成付款，并同步更新供应商付款记录。

（三）库存控制流程

目标：优化库存结构，降低库存成本，保障物料/商品供应及时性。

操作步骤：

库存数据维护

责任人：仓库管理员

操作内容：

每日更新《库存台账》，记录物料/商品的入库、出库、调拨、盘点等信息；

采用ERP/WMS系统实时监控库存水平，设置安全库存预警（如库存低于安全库存时自动提醒）。

定期盘点

责任人：仓库管理员、财务专员、需求部门代表

操作内容：

每月/季度组织全面盘点，每年至少一次年终大盘点；

盘点前制定《盘点计划》，明确范围、时间、人员分工；

盘点过程中核对实物与系统数据，填写《盘点差异表》，分析差异原因（如损耗、错发、漏记等）；

编制《盘点报告》，经审批后调整库存账目，保证账实相符。

库存优化

责任人：供应链计划专员、仓库管理员

操作内容：

每月分析库存周转率、呆滞料（如超过6个月未流动的物料）占比；

对周转率低的物料，协调销售部门促销或调整采购计划；

对呆滞料，评估是否可折价销售、改制或报废，减少资金占用。

（四）物流配送流程

目标：保证物料/商品从仓库到客户（或生产车间）的运输高效、安全，全程可追溯。

操作步骤：

订单分配与出库

责任人：仓库管理员、订单处理专员

操作内容：

订单处理专员接收客户订单或生产领料单，核对库存信息；

按“先进先出”（FIFO）原则分配库存，