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理财的规划顺序.pptx

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    理财的规划顺序;;现状评估;收入来源分类整理;流动资产盘点;;目标设定;短期/长期目标定义;通过详细记录月度或年度收入来源及固定/弹性支出，明确可支配资金额度，为后续储蓄和投资提供数据支持。;;风险适配;风险承受能力测评;单身期策略;;资产配置;;;;执行路径;优先在持有正

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