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销售合同审查与签订标准流程工具

一、适用工作场景与目标

本工具适用于企业销售部门、法务部门及相关业务岗位在开展销售合同管理工作时，规范从合同启动到签订完成的全流程操作。具体场景包括：与客户首次达成合作意向时的合同签订、续签合同的审查、重大销售订单的合同审批等。通过标准化流程，保证合同条款合法合规、权责清晰，有效防范履约风险，同时提升跨部门协作效率，保障企业销售目标顺利实现。

二、流程步骤详解

（一）合同启动与基础信息核对

操作目标：明确合作需求，保证基础信息准确完整，为后续合同起草奠定基础。

关键动作：

业务经办人*与客户对接，确认合作背景（如产品/服务需求、采购数量、目标交付时间等），收集客户主体资格信息（包括营业执照复印件、法定代表人证件号码明、授权委托书（如签约非法定代表人）等）。

核对客户信息有效性：通过“国家企业信用信息公示系统”或第三方信用平台查询客户是否存在经营异常、严重违法失信等情况，评估合作风险。

填写《合同启动信息核对表》（详见“配套工具模板”），明确合同类型（如产品销售、服务提供）、预计签约金额、核心需求（如付款方式、交付地点）等关键信息，经部门负责人*审核后，启动合同起草流程。

（二）合同文本起草与初步审核

操作目标：依据基础信息起草合同条款，保证核心内容准确，符合企业销售政策。

关键动作：

使用企业标准合同模板（如无模板，参考行业通用范本），结合客户需求起草合同文本，重点明确以下条款：

签约主体：写明双方全称、统一社会信用代码、地址、法定代表人/授权代表；

标的物：产品名称、型号规格、数量、质量标准（如国标、行标或双方约定标准）；

价款与支付：含税/不含税金额、单价、总金额，支付方式（如预付款、进度款、尾款比例及支付节点）、账户信息；

履行期限：交付时间、验收周期、服务期限；

违约责任：明确逾期付款、交付迟延、质量不符等情形的违约金计算方式或赔偿标准；

争议解决：约定由企业所在地有管辖权法院诉讼解决（或优先仲裁，需明确仲裁机构）。

业务经办人*对照《合同启动信息核对表》核对基础信息（如金额、数量、交付时间）与合同文本一致性，避免笔误或遗漏。

部门负责人*审核商务条款合理性（如价格是否符合销售政策、信用期限是否在授权范围内），签字确认后提交法务部门审查。

（三）法律合规性审查（法务部门）

操作目标：识别合同法律风险，保证条款合法合规，避免法律纠纷。

关键动作：

法务审核人*重点审查以下内容：

主体资格：客户签约主体是否与营业执照一致，授权委托书是否在有效期内，授权范围是否涵盖本次签约；

条款合法性：是否存在“霸王条款”、违反法律强制性规定的内容（如约定“争议管辖地为客户所在地”但未协商一致）；

权利义务对等性：双方责任、义务是否明确，是否存在单方面加重企业责任的情形；

风险防范条款：质量异议期限、违约责任可执行性、知识产权归属（如涉及）、保密义务等是否完善。

法务审核人*出具《法律审查意见书》，对存在风险的条款提出修改建议（如“建议将‘验收合格后付款’明确为‘验收合格后15个工作日内支付尾款’”），反馈至业务部门。

业务部门与客户沟通法务意见，对需修改的条款进行协商，重大修订（如变更金额、履行期限）需重新提交法务审查，直至合规。

（四）商务与财务风险联合审查（业务+财务部门）

操作目标：防范商务履约风险与财务资金风险，保证合同可执行。

关键动作：

商务条款复核：业务部门确认修订后的合同条款是否符合客户最终需求，交付标准、验收方式等是否与销售承诺一致，避免履约争议。

财务风险审查：财务审核人*重点核查：

付款节点：预付款比例是否符合企业信用政策（如一般不超过30%），尾款支付是否与验收强绑定；

税务合规：发票类型（如增值税专用发票）、开具时间（如交付后7个工作日内）、税率是否准确；

财务影响：合同金额是否超出部门预算，是否存在大额信用风险（如客户历史付款记录不良）。

业务与财务部门共同签署《商务财务审查表》，确认无异议后，按审批层级提交内部审批。

（五）内部审批流程

操作目标：通过多级审批明确合同责任，保证重大合同经决策层把关。

关键动作：

常规审批（金额≤10万元）：业务部门负责人→法务部门负责人→财务部门负责人*依次审批，保证条款合规、财务风险可控。

重大审批（金额＞10万元或涉及战略客户/新产品）：在常规审批基础上，增加分管领导审批，必要时提交总经理审议，重点评估合同对企业经营的影响及风险承受能力。

审批过程中，若某环节不通过，由该环节提出人明确修改意见，业务部门牵头落实修订后重新提交审批，直至全流程通过。

（六）合同签订与用印管理

操作目标：规范合同签订行为，保证合同生效及法律效力。

关键动作：

审批通过后，由授权经办人*（需持有《授权委托书》）与客户签订合同：

保证双方签字盖章清晰（个人签字需按