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理财顾问沟通进阶2026年培训课件.pptx

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    第一章理财顾问沟通的变革：从传统到数字化;01;2026年理财沟通的挑战与机遇;数字化沟通的核心工具与技术路径;客户沟通偏好分析：行为数据与策略匹配;02;场景一：客户首次接触数字化沟通;场景一：客户首次接触数字化沟通;场景二：定期检视数字化升级;场景三：危机沟通数字化策略;03;能力一：数据解读与可视化重构;能力一：数据解读与可视化重构;能力二：跨平台沟通整合;能力二：跨平台沟通整合;能力三：AI协作与自主决策;能力三：AI协作与自主决策;能力四：人机协同沟通技巧;能力四：人机协同沟通技巧;04;场景一：中美客户沟通差异;场景一：中美客户沟通差异;场景二：跨境沟通工具应用;场景三：客户社区数字化运营;05;场景一：高净值客户数字化谈判;场景一：高净值客户数字化谈判;场景二：复杂产品数字化说服;场景三：数字化异议处理;06;场景一：数字化资源整合平台;数字化资源整合平台;跨机构协作沟通;客户社区数字化运营;结尾：理财顾问沟通进阶的关键指标体系构建

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