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重卡出口行业市场分析

1.出口复盘

1.1.中国重卡出口市场分析

为什么当前时点我们应该重视重卡出口？刍2021年Q3以来，我国

重卡量因国五切国六透支、疫情扰动、宏观经济调结构地产基建对

重卡拉动减弱等因素影响下滑明显，根据中汽协口径数据，2022年

量仅67万辆，同比回落超50%,2023年1-5月量40万辆，同

比提升24%,但仍仅恢复至2017—2019年同期75%的水平，如果剔

除掉出口的贡献但看国内巾场，数据表现将更差，参考我们2022年

年底发布的报告《重卡周期复盘：保有量增长进入低迷周期，淘汰更

新支撑重卡量》，国内重卡市场中长期天花板已显现，将成为存量

市场，淘汰更新成为新车量的核心支撑，在这一背景下，拓展海外

市场成为企业发展的必由之路。

出口数据复盘：2019年之前重卡出口稳定在8-9万辆左右，2020年

受疫情影响下滑明显，2021年至今出口快速爆发。2020年中国重卡

出口受疫情影响有所下滑。根据海关总署的相关数据，2019年中国

重型卡车的总体出口量为92710辆，同比增长为18.4%,2019年

12月新冠疫情开始爆发，2020年中国重型卡车的总体出口量快速

下降至78735辆，同比增长速度下降为-15.1%,疫情对重卡出口的

影响主要体现在以下几方面：1.由于新冠疫情，各国之间的贸易都受

到不同程度的阻碍，为了防止疫情进一步扩散，各个国家加大了对其

管控力度，并且实施了一系列的防控措施，比如严格的海关检疫措施。

严格的海关检疫措施包含每位司机都需要进行体温，抗原试剂等检测,

并且进行系统登记。实施这些步骤需要耗费一定的时间，物流运输的

时效性明显地降低，以至于大量的货物无法及时对接，并且可能导致

供应链断裂，并且贸易进出口业务也会受到影响。2.运输时效性与运

输成本有关，因为1以及海关检查的时间增加，往返的运输时效性

会减少几天，这意味着运输成本明显提升。运输成本的提升肯定会导

致贸易商的利润下降，以至于贸易商对进口商品的需求会有所下降，

这意味着出口订单也随之下降，尤其是将出口业务作为中流砥柱的国

家，例如中国和日本。3.欧洲大部分国家法（国，德国等）的外贸港

口因新冠疫情的影响，大部分处于停滞状态，以至于一些货轮只能无

限期等待卸货指令，以此同时海外国家的进口业务也会遭受重创，4.

疫情扩散导致全球经济下滑，对应物流运输需求下滑；同时为对冲疫

情影响各国出台系列政策刺激经济，宽松的货币政策导致汇率持续波

动，以至于对各国的海外贸易产生影响。

2021年至今，重卡出口迎来快速增长。2020年下半年疫情影响逐步

消退，中国对外贸易等活动开始逐渐活跃。由于新冠疫情的逐渐开放，

各国正处于疫情与经济恢复期，重型卡车行业也逐渐开始恢复。根据

海关总署的相关数据，2021-2022年重卡出口跃升至14/19万辆：同

比增长79.6%/35.4%,2023年1-4月即实现出口9.75万辆，同比增

速高达97.46%,出口占比达到30%左右，海外市场迎来黄金发展期。

分月度看，2023年开年出口表现持续亮眼，继2022年年末峰值后

迭创新高。

B2:2017年至今立卡出口料量（万柄）

2021年・今：Kaomia

•KHBB/tgm.cMsmaaRutvift/

出口流向方面，分国家来看，根据海关总署数据，2023年1-4月重

卡出口前十大国家分别为俄罗斯、印度尼西亚、菲律宾、乌兹别克斯

坦、越南、坦桑尼亚、沙特阿拉伯、尼日利亚、蒙古、南非；2022

年重卡出口前十大国家分别为俄罗斯、越南、菲律宾、印度尼亚、

坦桑尼亚、尼日利亚、蒙古、乌兹别克斯坦、吉布提、马来