企业管理-投资顾问岗位职责说明书.docx

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企业管理-投资顾问岗位职责说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：投资顾问

所属部门：财富管理部/投资顾问部/私人银行部

直接上级：投资顾问团队主管/财富管理经理

岗位级别：专员级/高级专员级/资深顾问级（根据专业能力及客户层级划分）

工作地点：办公室/外勤

工作性质：全职

汇报对象：投资顾问团队主管/财富管理经理

二、岗位职责

（一）客户开发与关系维护

1.基于公司财富管理业务发展目标，制定客户开发计划，通过市场拓展、渠道合作、客户转介绍等方式，挖掘高净值个人及企业客户的投资需求；

2.建立并维护长期稳定的客户关系，定期与客户进行沟通（面谈

ERP应用资格证持证人

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