私人理财顾问服务合同2025年版.docx

私人理财顾问服务合同2025年版

双方于______年______月______日在______签订本合同，以资共同遵守。

第一条定义与解释

1.1本合同所称“私人理财顾问”（以下简称“顾问”）指持有相应资质，接受客户（以下简称“客户”）委托，为客户提供投资建议、财务规划、资产配置等理财服务的专业人士。

1.2本合同所称“客户”指委托私人理财顾问提供理财服务的个人或机构。

1.3本合同所称“理财顾问服务”指私人理财顾问为客户提供的包括但不限于财务状况分析、投资目标设定、投资建议、资产配置方案、投资组合管理、风险管理等服务。

1.4本合同所称“投资建议”指私人理财顾问根