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    个人理财

    客户初识主讲人：

    学习目标|01|熟悉理财服务的基本流程和内容|02|树立本职业具有的个人理财服务意识

    01建立客户关系收集客户信息分析客户财务状况制订理财方案执行理财方案持续理财服务0203040506一、个人理财规划流程标准工作流程

    二、客户信息收集内容理财规划师需收集的客户信息非财务信息性别职称、工作单位性质和工作稳定程度年龄健康状况子女信息客户的风险偏好程度财务信息收入与支出资产与负债现金预算其他财务信息

    涉及实际现金流入与流出的交易，以及额外收入均需要收集。收入与支出资产信息收集方向为客户所拥有所有权的财富。负债信息收集方向为客户因过去的经济活动而

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