个人理财--6.3财产分配与传承.pptVIP

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2026-01-01 发布于浙江
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个人理财--6.3财产分配与传承.ppt

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2.3.2影响财产传承规划的因素（一）子女的出生或死亡；1、子女未出生；2、子女已出生，调整继承财产的份额（二）配偶或其他继承者死亡㈢、结婚或离异；㈣、本人或亲友身患重病；㈤、家庭成员成年；㈥、遗产继承；㈦、房地产的出售㈧、财富的变化；2.3.4财产传承规划的工作流程财产传承规划涉及客户身故后资产分配的规划和文件。财产传承规划的流程如下：第一步：审核客户财产的权属证明原件，保留客户财产权属证明复印件，并指导客户填写相关表格。第二步：计算和评估客户的遗产。通过评价遗产价值和遗产种类，可以了解到客户的遗产管理目标，合理选择遗产工具和策略。第三步：分析财产传承规划工具。