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《个人理财》客户分析

学习目标知识目标技能目标1.熟练进行客户的家庭资产负债表编制2.熟练进行客户的家庭收入支出表编制3.熟悉家庭财务比率计算与分析通过财务报表和风险特征，能对客户的理财需求做出准确的判断

目录123客户财务状况分析客户风险特征分析客户理财需求分析

PartOne客户财务情况分析

财务状况分析财务状况分析是理财规划的开始，是制定客户理财策略最主要的信息。任务1：家庭资产负债表的编制任务3：家庭财务比率分析任务2：家庭收入支出表的编制4

财务状况家庭资产负债表：反映家庭在某一时点上财务状况。家庭资产收支表：指某一段时期内家庭收入和支出状况。

知识链接：存量与流量家庭资产与负债

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