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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025年定制化资产配置代客理财协议书
甲方（客户）：
姓名：________________
住址：________________
乙方（理财顾问）：
名称：________________
法定代表人：________________
地址：________________
鉴于甲方希望乙方为其提供定制化资产配置代客理财服务，双方经友好协商，达成如下协议：
一、服务内容
1.乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标和投资期限，为甲方提供定制化资产配置方案。
2.乙方负责为甲方进行资产配置，包括但不限于股票、债券、基金、期货、外汇等投资品种。
3.乙方负责监控甲方的投资组合，并根据市场变化和甲方需求调整投资策略。
4.乙方提供投资咨询、风险提示、投资报告等服务。
二、服务期限
1.本协议有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。
2.协议期满后，如双方无异议，可自动续签。
三、费用及支付方式
1.乙方服务费为甲方投资额的_____%，按季度收取。
2.甲方应在每个季度结束后____个工作日内支付乙方服务费。
3.甲方支付乙方服务费的方式为：________________。
四、保密条款
1.双方对本协议内容以及甲方的财务状况、投资信息等予以保密。
2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容。
五、违约责任
1.如甲方未按时支付乙方服务费，乙方有权暂停或终止提供服务。
2.如乙方未按约定提供定制化资产配置方案，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3.如因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。
六、争议解决
1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（签字）：________________
乙方（签字）：________________
签订日期：________________
附件：
1.甲方财务状况表
2.甲方投资目标表
3.甲方风险承受能力评估表
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