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通运输行业2026年年度策略：国内“反内卷”叠加价格修复下关注航空和快递.pdf

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    一、投资策略：国内“反内卷”叠加价格修复下关注航空和快递，海外美

    联储降息周期下推荐油散及大宗商品供应链5

    1.1宏观背景：国内“反内卷”叠加价格修复，海外美联储处于降息周期5

    1.2投资策略：关注国内“反内卷”及价格修复下的航空和快递板块投资机会，美联储降息周期

    关注油散和大宗商品供应链投资机会7

    二、“反内卷”及价格修复主线：快递和航空8

    2.1快递：国内快递业务量增速放缓关注价格修复投资机会，海外关注东南亚和新市场电商快递

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