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客户信息收集模板数据安全保护版

适用业务场景与核心价值

在客户对接、服务需求调研、合作伙伴信息同步等业务场景中，规范收集客户信息是高效开展工作的基础。本模板通过明确数据收集范围、安全操作流程及保护措施，在保证信息完整性的同时严格防范数据泄露、滥用风险，满足合规性要求，提升客户对数据安全的信任度。适用于企业销售、客服、市场等岗位人员，用于正式业务场景下的客户信息采集与安全管理。

安全操作流程详解

第一步：前置准备——明确收集范围与权限

确定收集目的：根据业务需求（如方案定制、服务对接、售后跟进等），明确需收集的客户信息类型（如基础信息、需求信息、关联联系人等），避免超范围收集。

权限申请：操作人员需向数据管理部门提交《信息收集权限申请》，说明收集目的、范围及使用期限，经审批后方可启动收集流程。

工具配置：使用企业指定的安全信息收集系统（如加密表单工具、内部CRM系统），并确认系统已开启数据加密传输功能。

第二步：信息收集——安全渠道与透明告知

选择安全渠道：优先通过企业官方加密表单、内部系统或当面填写（提供纸质模板时需使用带编号的安全台账）收集信息，禁止通过非加密社交软件、个人邮箱等渠道传输敏感数据。

隐私告知与授权：向客户说明信息收集目的、使用范围、存储期限及保护措施，获取客户书面或电子形式的明确授权（模板中包含《信息收集授权声明》条款）。

信息填写规范：引导客户仅提供必要信息，对非必填项（如扩展联系方式）不作强制要求；如需收集证件号码号、银行卡号等高敏感信息，需额外说明用途并单独获取授权。

第三步：数据处理——脱敏与分类存储

数据脱敏：收集完成后，对信息进行脱敏处理（如姓名部分隐藏为“*先生/女士”，联系方式隐藏中间位数），仅保留业务所需的关键识别信息。

分类存储：按信息敏感度分级存储（如基础信息存入客户库，需求信息存入项目库），不同级别数据设置访问权限隔离（如基础信息可由销售团队访问，高敏感信息仅数据管理员可操作）。

记录操作日志：在系统中记录信息查看、修改、导出等操作日志，包括操作人、时间、内容，保证全程可追溯。

第四步：数据存储与备份——加密与期限管理

加密存储：客户信息需存储在企业指定的加密服务器或数据库中，访问需通过双因素认证（如密码+动态验证码），禁止在本地设备或非加密设备中存储原始数据。

定期备份：按企业数据管理要求，对客户信息进行定期加密备份（如每日增量备份、每周全量备份），备份数据需单独存储并访问权限管控。

期限设定：根据业务需求设定信息存储期限（如合作结束后1年），到期前需启动数据清理流程，或经客户同意后延长存储期限。

第五步：数据销毁——彻底清除与记录

销毁条件：当信息达到存储期限、客户要求删除或业务终止时，需对数据进行安全销毁。

销毁方式：电子数据采用不可逆加密删除或物理销毁（如粉碎存储介质）；纸质模板使用碎纸机粉碎，并记录销毁时间、负责人及监销人。

销毁记录：填写《数据销毁记录表》，与操作日志一并存档保存至少2年，以备合规审计。

客户信息收集表（安全保护版）

序号

信息类别

信息项名称

填写说明（示例/限制）

是否必填

数据安全备注

1

客户基本信息

客户姓名*

如为个人，填写“*先生/女士”；如为企业，填写企业全称

是

脱敏存储，仅保留姓氏首字母+称谓

2

所属机构/企业名称*

是

3

职务/岗位

否

4

联系方式

工作邮箱*

仅限企业官方邮箱

是

禁止收集个人私人邮箱

5

企业联系方式*

固定电话或企业客服电话

是

禁止收集个人手机号

6

企业地址*

省市区（县）+详细地址

是

隐藏具体门牌号，仅保留区域信息

7

业务需求信息

需求类型*

如“产品咨询”“技术支持”“合作洽谈”等

是

8

项目背景/需求描述

简要说明业务场景及期望达成的目标

是

9

期望对接时间

如“2024年X月X日前”

否

10

数据安全相关

信息提供授权声明*

勾选“本人同意按上述目的收集并保护所提供信息”

是

需客户手写签名或电子确认

11

数据用途确认*

勾选“仅用于本次业务对接，不作他用”

是

12

保密承诺*

勾选“承诺对所提供信息保密，不向第三方泄露”

是

13

备注

其他说明

如特殊需求、关联联系人等

否

非敏感信息优先

填写说明：

带“*”项为必填项，未填写完整将无法提交表单；

联系方式仅限企业官方渠道，禁止收集客户个人手机号、私人等敏感信息；

客户信息仅限本次业务对接使用，业务结束后按流程存储或销毁。

数据安全关键事项提醒

合规性底线：严格遵守《个人信息保护法》《数据安全法》等法规，不得收集与业务无关的信息（如家庭住址、证件号码号等非必要敏感数据），如需收集需单独获取客户书面授权并报备数据管理部门。

权限最小化原则：信息收集人员仅具备“录入-提交”权限，无权查看、导出、修改已提交数据；数据管理员按职责分配权