理财规划合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（委托方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（受托方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于：

1.甲方拥有一定的经济实力，希望对个人或家庭财务进行合理规划，以实现财富的保值增值。

2.乙方具备专业的理财知识和技能，愿意为甲方提供专业的理财规划服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下理财规划服务：

-财务状况分析：对甲方的收入、支出、资产、负债等进行全面分析。

-理财目标设定：根据甲方的实际情况和需求，设定合理的理财目标。

-投资组合设计：根据甲方的风险承受能力、投资期限和预期收益，设计合适的投资组合。

-资产配置建议：提供资产配置建议，包括股票、债券、基金、保险等产品的选择。

-定期跟踪与调整：定期对甲方的财务状况和投资组合进行跟踪，根据市场变化和甲方需求进行调整。

-税务规划：提供税务规划建议，以降低甲方的税务负担。

-法律咨询：提供相关法律法规的咨询，确保甲方理财活动的合法性。

二、服务期限

1.本合同服务期限为[服务期限]年，自[起始日期]之日起至[终止日期]止。

2.如需延长服务期限，双方应提前[提前通知期限]向对方提出书面申请，经双方协商一致后，另行签订补充协议。

三、费用及支付方式

1.乙方提供理财规划服务的费用为人民币[服务费用]元，分[分期次数]期支付。

2.每期支付金额为人民币[每期支付金额]元，支付时间为[支付时间]。

3.甲方应按照约定的支付方式及时支付费用，逾期支付的，应向乙方支付[逾期违约金比例]的违约金。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及甲方提供的财务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。

五、违约责任

1.如甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付相应的违约金。

2.如乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方进行整改或解除合同，并要求乙方退还已收取的费用。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人（签字）：代表人（签字）：

签订日期：签订日期：

附件：

1.甲方财务状况表

2.投资组合设计方案

3.其他相关文件

第2篇

甲方（客户）：[客户全名]

身份证号码：[客户身份证号码]

联系方式：[客户联系电话]

住址：[客户住址]

乙方（理财规划师）：[理财规划师全名]

身份证号码：[理财规划师身份证号码]

联系方式：[理财规划师联系电话]

执业机构：[理财规划师所属机构名称]

鉴于：

1.甲方希望获得专业的理财规划服务，以实现资产保值增值和财务目标。

2.乙方具备专业的理财规划知识和技能，愿意为甲方提供个性化的理财规划服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下理财规划服务：

-财务状况分析：对甲方的收入、支出、资产和负债进行全面分析。

-财务目标设定：根据甲方的需求和风险承受能力，设定合理的财务目标。

-投资组合设计：根据甲方的财务状况和目标，设计合适的投资组合。

-风险管理：评估和管理甲方的投资风险。

-定期财务报告：定期向甲方提供财务状况和投资组合的更新报告。

-财务规划调整：根据市场变化和甲方情况，适时调整理财规划。

二、服务期限

1.本合同服务期限为[服务期限]年，自[起始日期]之日起至[终止日期]止。

2.本合同期满后，如双方无异议，可自动续签。

三、费用及支付方式

1.乙方提供理财规划服务的费用为人民币[服务费用]元，分[分期次数]期支付。

2.每期支付金额为人民币[每期支付金额]元，支付时间为[支付时间]。

3.甲方应按照约定的支付方式及时支付服务费用。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及甲方提供的财务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同签订之日起至本合同终